Depuis 2007 chez Allianz, conseiller en gestion de patrimoine certifié.
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Vente
Management
Gestion de la relation client
Analyse financière
Développement commercial
Finance
Entreprises
ALLIANZ
- Conseiller en Gestion de patrimoine certifié
Puteaux2007 - maintenant- 2011 : obtention de l'examen de certification CGPC (www.cgpc.com)
- Montage de bilans patrimoniaux en approche APG,
- Détermination et allocation d'une stratégie s'investissement
- Mise en place de solutions adaptées,
- Organisation et présentation de conférences thématiques
- Développement du portefeuille en prospection via essentiellement la recommandation et le parrainage
- Fidélisation de clients et prospects, suivi personnalisé
Spécialités : transmission du patrimoine, préparation de la retraite, fiscalité du particulier (IR et ISF).
Capitalys Conseil
- Consultant
London2007 - 2007Après un diagnostic complet de la situation fiscale et patrimoniale des particuliers, propositions adaptées à leurs objectifs sous forme de dispositifs défiscalisants de type Robien Recentrée, Malraux, LMNP, LMP, etc.
IRONDEL SARL
- Stagiaire Commercial/Communication
2006 - 2006- Vente de services auprès d’une clientèle de professionnels, commerçants, restaurateurs…
- Conception et réalisation des supports de communication,
- Gestion d’un portefeuille de clients et de la relation clientèle,
- Mise en place des offres commerciales
Ankama Studios
- Stagiaire marketing
2003 - 2004Pour le lancement du jeu « Dofus », étude qualitative puis quantitative afin de mettre en place à la fois la meilleure tarification et le meilleur moyen de paiement en adéquation avec les attentes des joueurs.
Finance d'entreprise, droit fiscal, analyse financière, audit, portfolio management, décision de crédit,
Mémoire: la gouvernance d'entreprises sous LBO
