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Patrice Eric MORIN

CRASSIER

En résumé

Avec plus 25 ans d'expérience du monde bancaire et financier tant en Europe qu'en Suisse, j'interviens comme praticien dans des missions et comme enseignant sur tous les thèmes d'actualité qui concernent l'univers de la gestion d'actifs et de patrimoine, en France comme en Suisse.

En particulier, j'interviens sur des demandes de bi-localisation France-Suisse ou pluri-localisations en Europe pour bénéficier du meilleur de deux ou plusieurs environnements légaux et réglementaires, tout en conservant les centres historiques de production et de savoir-faire.

Auteur du livre : "Les accords "Rubik" comme alternative aux standards d'échange d'informations en matière fiscale ?" chez Edilivre, juillet 2013

J'interviens sur la RTS sur des thèmes plus politiques comme les modalités d'intégration européenne de la Suisse : vers un EEE bis ? Voir site RTS émission "En Ligne Directe" du 21 mars 2012.

La Suisse fait désormais figure d'exception notable en Europe avec ses performances économiques et budgétaires. Sa culture séculaire de sécurité, de stabilité politique (la fameuse "formule magique")et sa conception d'un libéralisme pragmatique y contribuent durablement.

Je la connais et l'apprécie pour de nombreuses autres raisons depuis fort longtemps, malgré sa complexité apparente... Vous retrouverez aussi mes contributions sous http://wikiforum.rsr.ch .

Je suis tout disposé à vous renseigner sur tous ces sujets.
Skype : alpha1263

Mes compétences :
Gestion de fortune
Implantations
Planification
Recherche
Recherche de Solutions
Vision

Entreprises

  • Mont Blanc Finance Sarl - Gérant et conseiller indépendant transfrontalier France-Suisse

    2010 - maintenant Nous exerçons plusieurs métiers autour du conseil en gestion de patrimoine.
    Conseiller indépendant en Suisse, spécialiste des questions transfrontalières
    Agent immobilier transfrontalier

    Voir notre site www.montblanc-finance.com
    Compétence approfondie en fiscalité internationale (LL.M Tax à l'Université de Genève - 2011/2012)
    Intervenant extérieur dans le Certificat de Compliance Management 2011 (Université de Genève) en collaboration avec une avocate genevoise.
  • Université de Genève - Certificat Compliance Management

    Genève 4 2010 - 2010
  • Banque Privée - Head of Client Reporting

    2008 - 2009 Management d'une équipe de 10 collaborateurs.
    Projet de redéfinition de la fonction en vue d'une centralisation des reportings à la clientèle privée.
    Modification du reporting pour l'adapter aux meilleures pratiques en vigueur.
    Projet d'une directive "reporting" pour bien définir le périmètre d'évolution.
    Contacts permanents avec les clients internes et externes du produit reporting.
    Visite sur place d'un dépositaire pour vérifier et améliorer la qualité de notre collaboration en matière de reporting client.
  • Banque internationale - Portfolio Guardian

    2000 - 2008 Création ex nihilo du rôle et de la fonction de Portfolio Guardian en banque privée internationale. Equipe de 3 personnes.
    But : veille réglementaire internationale en gestion de fortune privée, analyse et surveillance de l'activité de gestion discrétionnaire sous mandat en Suisse et offshore (Nassau et Singapour) et reporting des constats à la DG et aux équipes commerciales produits.
    Proposition de programmes centralisés d'analyse avec l'IT.
    Formations diverses et intervention dans le certificat suisse en Compliance Management comme praticien du métier.
    Participation aux différentes fusions bancaires intervenues en Suisse et adaptation du mode de suivi de l'activité selon son développement.

Formations

  • Université De Genève (Genève)

    Genève 2011 - 2012 LL.M Tax en Droit fiscal

    LL.M Tax - Mémoire : les accords Rubik (noté 6/6)
    Note de synthèse sur les statuts fiscaux cantonaux (noté 5.5/6)
  • Université Paris 10 Nanterre

    Nanterre 2000 - 2002 UFR droit et science politique
  • Université Paris 6 Pierre Et Marie Curie UPMC

    Paris 1991 - 1993 Master mathématiques et applications
  • HEC

    Jouy En Josas 1983 - 1986 Economie

    Intervenant en Mastère de Finance entre 1996 et 2000
  • Lycée Carnot (Paris)

    Paris 1979 - 1982 Terminale C et prépa HEC

    Un cadre historique (toit du préau construit par Eiffel) avec d'excellents professeurs.

Réseau

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