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Patricia DUCULTY

VIENNE

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
BIG Expert

Entreprises

  • Crédit Agricole Sud Rhône - Conseiller Privé

    2011 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille de clients haut de gamme : diagnostic des besoins et des risques (selon l'approche patrimoniale globale) des clients gérés en portefeuille et des prospects ;

  • Credit agricole - Conseiller privé

    Montrouge 2011 - maintenant

  • AFIS CONSULTING LYON - Responsable Gestion Privée

    2010 - 2011 Création d'un département gestion de patrimoine
    Mise en place d'une mission « optimisation de la rémunération du chef d'entreprise»

  • ALLIANZ - Conseiller en patrimoine

    Puteaux 2009 - 2010 Prospection et gestion de portefeuille clients.
    Animation de conférences sur différents sujets : défiscalisation, retraite

  • indépendante mandataire de "FAMILLE ET PATRIMOINE" a Grenoble - Indépendante en gestion de patrimoine

    2008 - 2008 Indépendante
    Entreprise individuelle en gestion de patrimoine
    Etudes patrimoniales et fiscales, ventes de produits financiers et immobiliers

  • Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Chargée d'Affaires Gestion Privée Expert

    2002 - 2007 Réalisation d'études patrimoniales globales ou thématiques répondant à des problématiques juridiques, fiscales et financières de clients haut de gamme. Animation d'un réseau de prescripteurs ; formation de chargé d'affaires junior

  • Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Gestionnaire de portefeuilles haut de gamme Gestion

    1999 - 2002 suivi et développement d'un portefeuille de 500 clients.

  • Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Agent commercial

    1990 - 1999 Vente de l'ensemble des produits et services

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