Mes compétences :
Gestion de patrimoine
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Formation
Finance
Entrepreneur
Transmission d'entreprise
Entreprises
EXPERT & FINANCE
- Conseil en Gestion de Patrimoine
lyon2014 - maintenantChez Expert & Finance, la relation avec l'Expert-Comptable est "dans les gènes".
Après 26 ans de collaboration, 500 experts comptables nous font aujourd'hui confiance pour les problématiques patrimoniales de leurs clients.
De nombreuses passerelles existent entre Patrimoine Privé et Patrimoine Professionnel, aussi notre positionnement particulier de Conseil en Gestion Patrimoniale et Ingénierie de la Rémunération et de la Protection Sociale nous permet une vision à 360° avant toute prise de décision.
Indépendant dans le Conseil et en architecture ouverte dans l’offre produit, notre statut de CIF vous conforte sur notre déontologie et le respect des réglementations en vigueur.
Vous pouvez me contacter pour un 1er entretien sans engagement de votre part.
Cabinet Patricia Guicher Mes Solutions Patrimoniales
- CGPI
2006 - 2013Cession de mon cabinet en juillet 2013
Conseil en Gestion Patrimoniale, diplômée d'Ingénierie Patrimoniale, j'aborde le client sur la globalité de son patrimoine.
Passionnée par la gestion et l'optimisation des ressources patrimoniales,chaque rencontre est pour moi synonyme d'un nouveau challenge pour optimiser la situation de mon client.
France Retraite
- Directeur Marketing/Commercial/Adminisratif
2001 - 2005De sept 2001 à juin 2005 / FRANCE RETRAITE SAS (Lyon) Groupe Caisse des dépôts - Société innovante en matière d’information individuelle retraite (15 pers)
2003 – 2005 Directeur Administratif & Marketing :
- proposition et mise en place de la stratégie commerciale et marketing
- mise en place des outils de commercialisation et des opérations récurrentes
- création, mise en place et suivi des process administratifs,
- suivi de la trésorerie, reporting mensuel et prévisionnel,
- gestion des RH,
- facturation, relations avec les CAC, experts comptables etc….
2001 – 2003 : Directeur Adjoint Commercial & Marketing :
- création et développement d’un réseau de partenaires apporteurs venant des secteurs banque, assurance et conseil en gestion patrimoniale
- mise en place de process de commercialisation auprès de DRH grands comptes ayant permis la signature de contrats significatifs.
- management d’une équipe commerciale
Cartier, Sonia Rykiel, Lancel
- Directrice boutiques secteur luxe puis Directrice réseaux de magasins
