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Patrick CLAIN

GRENOBLE/ILE DE LA RÉUNION

En résumé

La gestion du patrimoine nourrit depuis toujours mon esprit curieux et étanche ma soif d’apprendre.

J’ai enrichi ma formation chez des ténors de la profession par la validation d’un DU de 3ème Cycle en Gestion de Patrimoine à l’Université de Clermont-Ferrand.

Toujours à l’affût des dernières évolutions en matière de règlementation, de fiscalité, d’opportunités d’investissement, je vous propose, après analyse de votre patrimoine actuel, des solutions personnalisées

Qu’il s’agisse de vous orienter pour des placements existants sur le marché, de vous accompagner pour prendre une décision patrimoniale, de gérer avec vous une succession ou d’organiser des donations, de trouver les solutions idéales afin de diminuer votre pression fiscale.

Ensemble, effectuons ces arbitrages essentiels, afin de déterminer les moyens que vous pourrez mobiliser pour atteindre vos objectifs.

J’ai choisi d’être indépendant, pour être à votre écoute, car avec vous, l’aventure continue…

On en parle demain,

Mes compétences :
Informatique bureautique
Photographie
Bricolage
PATRIMOINE RETRAITE DEFISCALISATION ASSURANCE
Succession
Conseil
Assurance
Investissement
Défiscalisation
Immobilier

Entreprises

  • HOM'IN PATRIMOINE - Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2018 - maintenant Loin de se restreindre à la gestion financière, le conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans votre projet de vie.

    Conseil

    Audit patrimonial
    Analyse patrimoniale : civil, social, économique, fiscal
    Cadre et niveau de vie
    Conseil en investissement
    Aide aux déclarations fiscales (IR, IFI, SCI)
    Transmission de patrimoine
    Cession et acquisition d’entreprise

    Immobilier

    Société Civile Immobilière (SCI)
    Démembrement, GIRARDIN, MALRAUX, Monuments historiques, déficits fonciers, viagers, SCPI
    PINEL: Classique, social, rénové
    Loueur en meublé, résidences médicalisée (EHPAD), résidences de tourisme, résidences d’affaires, résidences étudiantes, résidences seniors
    PINEL DOM
    GIRARDIN à l'IS (Défiscalisation pour l'entreprise)
  • ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL - Conseil en Gestion de Patrimoine

    SAINT ETIENNE 2014 - 2018
  • VALORA CONSEIL - Dirigeant

    GRENOBLE 2011 - 2014 Bonjour et bienvenue chez VALORA CONSEIL :

    Vous souhaitez être au fait des solutions de placements existantes sur le marché, avoir de l'aide pour une décision patrimoniale, gérer une succession ou organiser des donations ; vous avez frappé à la bonne porte.

    L'étude personnalisée que nous réaliserons avec l'aide du logiciel expert en gestion de patrimoine BIG Expert, nous permettra de préciser avec vous vos objectifs et vos motivations.
    L'analyse de votre patrimoine actuel, nous permettra d'effectuer les arbitrages indispensables et ainsi déterminer vos moyens mobilisables à l'atteinte de vos objectifs .
    En collaboration avec vos partenaires habituels (notaire, expert-comptable, juriste, etc...), nous veillerons à faire vivre les solutions patrimoniales que nous mettrons en œuvre, au travers d'une démarche en parfait accord avec la législation et les contraintes du marché.
    Alors n'hésitez plus, et prenez rendez-vous pour allez plus loin dans vos projets patrimoniaux !

    Je suis à votre disposition et à votre écoute.

    Patrick CLAIN

    patrick@valoraconseil.fr
  • PC CONSEIL - Dirigeant

    2006 - 2011 PC CONSEIL devient VALORA CONSEIL en 2011.

    Pas de changements pour les clients et les partenaires.

    Juste l'adoption d'une forme sociétaire.

    Vous pouvez toujours me joindre au même numéro de téléphone :
    06 50 68 95 65

    Cordialement

    Patrick CLAIN

    http://pcconseil-france.com
  • UNION FINANCIERE DE FRANCE - Conseil en Gestion de Patrimoine

    Paris 1997 - 2006
  • ISTA - Ingénieur Commercial Service

    1995 - 1997
  • AGENA - Ingénieur Commercial Service

    1992 - 1995
  • FELPIN - Technico Commercial

    1989 - 1992

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