Oddo Asset Management
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
2009 - maintenant* Diversification ciblée des actifs en fonction de la situation fiscale, familiale, juridique et patrimoniale du client. ;
* Propositions de solutions en matière de transmission successorale et d'allègement ISF. ;
* Définition et reporting commercial sur la politique d'investissement stratégique d'Oddo en fonction des
objectifs du client et de son profil d'investissement (ex : avantages et objectifs du FCP, allocation d'actifs,
arbitrage, anticipation)
* Réalisation d'études patrimoniales personnalisées avec « Big Expert » ;
* Animation de séances de formations commerciales et financières.
ODDO ASSET MANAGEMENT
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Paris2009 - maintenant
LCL Banque Privée
- CONSEILLER
Villejuif2008 - 2011* Analyse, Diagnostic, Prescription et Suivi d'un portefeuille de 350 clients patrimoniaux. ;
* Définition d'un projet d'investissement et d'une allocation d'actifs personnalisée développée autour d'une approche patrimoniale et suivie du client. ;
* Développement des encours sous mandat de gestion en adéquation avec le profil investisseur du client ;
* Diversification ciblée des actifs en fonction de la situation fiscale, familiale, juridique et patrimoniale du client. ;
* Propositions de solutions en matière de transmission successorale et d'allègement ISF. ;
* Rédaction d'études d'optimisation fiscales personnalisées (ex : conseil fiscal et patrimonial issu d'un Plan de levée-acquisition de Stock-options, démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie) ;
* Développement des encours et en particulier le « Hors-bilan » ;
* Réalisation d'études patrimoniales personnalisées avec « Big Expert » ;
* Animation de séances de formations commerciales et financières.
LCL Banque Privée
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Villejuif2008 - 2009* Analyse, Diagnostic, Prescription et Suivi d'un portefeuille de 350 clients patrimoniaux. ;
* Définition d'un projet d'investissement et d'une allocation d'actifs personnalisée développée autour d'une . approche patrimoniale et suivie du client. ;
* Développement des encours sous mandat de gestion en adéquation avec le profil investisseur du client ;
* Rédaction d'études d'optimisation fiscales personnalisées (ex : conseil fiscal et patrimonial issu d'un Plan de
levée-acquisition de Stock-options, démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie)
* Développement des encours et en particulier le « Hors-bilan »
HSBC
- CONSEILLER CLIENTELE HAUT DE GAMME
Paris2000 - 2008* Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients haut-de-gamme.
. Objectifs de rapatriement de capitaux extérieurs et d'ouverture de comptes en mandat de gestion.
* Etudes patrimoniales personnalisées en collaboration avec le Centre de Gestion de Patrimoine (ex : rappel des
objectifs du client, analyse et préconisations financières dans le cadre d'un projet d'investissement).
* Conseil en assurance-vie, pression fiscale, fiscalité successorale. ;
* Responsabilité du suivi des débiteurs et compte-rendu de l'activité commerciale en tant que Chef d' Equipe.
HSBC
- CONSEILLER CLIENTELE
Paris2000 - 2008* Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients haut-de-gamme. ;
* Définition et reporting commercial sur la politique d'investissement stratégique de la Banque en fonction des objectifs du client et de son profil d'investissement (ex : avantages et objectifs du FCP, allocation d'actifs, arbitrage, anticipation) ;
* Etudes patrimoniales personnalisées en collaboration avec le Centre de Gestion de Patrimoine (ex : rappel des objectifs du client, analyse et préconisations financières dans le cadre d'un projet d'investissement). ;
* Conseil en assurance-vie, pression fiscale, fiscalité successorale. ;
* Rédaction d'études d'optimisation fiscales personnalisées (ex : conseil fiscal et patrimonial issu d'un Plan de levée-acquisition de Stock-options, démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie) ;
* Responsabilité du suivi des débiteurs et compte-rendu de l'activité commerciale en tant que Chef d' Equipe.
CREDIT MUTUEL
- CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS
Strasbourg1993 - 2000* Gestion d'un portefeuille de 800 clients * Prospection commerciale sur objectifs * Vente de produits d'assurance
I.A.R.D * Traitement et maîtrise du risque bancaire * Analyse et constitution de prêts personnels et immobiliers
CREDIT MUTUEL
- CHARGE DE CLIENTELE
Strasbourg1993 - 2000* Gestion d'un portefeuille de 800 clients * Prospection commerciale sur objectifs * Vente de produits d'assurance I.A.R.D * Traitement et maîtrise du risque bancaire * Analyse et constitution de prêts personnels et immobiliers.
CREDIT AGRICOLE
- GESTIONNAIRE DE CLIENTELE
Montrouge1990 - 1993* Accueil de la Clientèle * Opérations courantes de guichet * Vente de produits bancaires traditionnels.
CREDIT AGRICOLE
- GESTIONNAIRE DE CLIENTELE
Montrouge1990 - 1993* Accueil de la Clientèle * Opérations courantes de guichet * Vente de produits bancaires traditionnels.
