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Patrick MERCIER

MARNES LA COQUETTE

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En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Mes compétences :
Fiscalité
Finance
Informatique
Anglais
Outils d'analyses patrimoniales
Prescriptions

Entreprises

  • Oddo Asset Management - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    2009 - maintenant * Diversification ciblée des actifs en fonction de la situation fiscale, familiale, juridique et patrimoniale du client. ;
    * Propositions de solutions en matière de transmission successorale et d'allègement ISF. ;
    * Définition et reporting commercial sur la politique d'investissement stratégique d'Oddo en fonction des
    objectifs du client et de son profil d'investissement (ex : avantages et objectifs du FCP, allocation d'actifs,
    arbitrage, anticipation)
    * Réalisation d'études patrimoniales personnalisées avec « Big Expert » ;
    * Animation de séances de formations commerciales et financières.

  • ODDO ASSET MANAGEMENT - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Paris 2009 - maintenant

  • LCL Banque Privée - CONSEILLER

    Villejuif 2008 - 2011 * Analyse, Diagnostic, Prescription et Suivi d'un portefeuille de 350 clients patrimoniaux. ;
    * Définition d'un projet d'investissement et d'une allocation d'actifs personnalisée développée autour d'une approche patrimoniale et suivie du client. ;
    * Développement des encours sous mandat de gestion en adéquation avec le profil investisseur du client ;
    * Diversification ciblée des actifs en fonction de la situation fiscale, familiale, juridique et patrimoniale du client. ;
    * Propositions de solutions en matière de transmission successorale et d'allègement ISF. ;
    * Rédaction d'études d'optimisation fiscales personnalisées (ex : conseil fiscal et patrimonial issu d'un Plan de levée-acquisition de Stock-options, démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie) ;
    * Développement des encours et en particulier le « Hors-bilan » ;
    * Réalisation d'études patrimoniales personnalisées avec « Big Expert » ;
    * Animation de séances de formations commerciales et financières.

  • LCL Banque Privée - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Villejuif 2008 - 2009 * Analyse, Diagnostic, Prescription et Suivi d'un portefeuille de 350 clients patrimoniaux. ;
    * Définition d'un projet d'investissement et d'une allocation d'actifs personnalisée développée autour d'une . approche patrimoniale et suivie du client. ;
    * Développement des encours sous mandat de gestion en adéquation avec le profil investisseur du client ;
    * Rédaction d'études d'optimisation fiscales personnalisées (ex : conseil fiscal et patrimonial issu d'un Plan de
    levée-acquisition de Stock-options, démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie)
    * Développement des encours et en particulier le « Hors-bilan »

  • HSBC - CONSEILLER CLIENTELE HAUT DE GAMME

    Paris 2000 - 2008 * Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients haut-de-gamme.
    . Objectifs de rapatriement de capitaux extérieurs et d'ouverture de comptes en mandat de gestion.
    * Etudes patrimoniales personnalisées en collaboration avec le Centre de Gestion de Patrimoine (ex : rappel des
    objectifs du client, analyse et préconisations financières dans le cadre d'un projet d'investissement).
    * Conseil en assurance-vie, pression fiscale, fiscalité successorale. ;
    * Responsabilité du suivi des débiteurs et compte-rendu de l'activité commerciale en tant que Chef d' Equipe.

  • HSBC - CONSEILLER CLIENTELE

    Paris 2000 - 2008 * Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients haut-de-gamme. ;
    * Définition et reporting commercial sur la politique d'investissement stratégique de la Banque en fonction des objectifs du client et de son profil d'investissement (ex : avantages et objectifs du FCP, allocation d'actifs, arbitrage, anticipation) ;
    * Etudes patrimoniales personnalisées en collaboration avec le Centre de Gestion de Patrimoine (ex : rappel des objectifs du client, analyse et préconisations financières dans le cadre d'un projet d'investissement). ;
    * Conseil en assurance-vie, pression fiscale, fiscalité successorale. ;
    * Rédaction d'études d'optimisation fiscales personnalisées (ex : conseil fiscal et patrimonial issu d'un Plan de levée-acquisition de Stock-options, démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie) ;
    * Responsabilité du suivi des débiteurs et compte-rendu de l'activité commerciale en tant que Chef d' Equipe.

  • CREDIT MUTUEL - CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS

    Strasbourg 1993 - 2000 * Gestion d'un portefeuille de 800 clients * Prospection commerciale sur objectifs * Vente de produits d'assurance
    I.A.R.D * Traitement et maîtrise du risque bancaire * Analyse et constitution de prêts personnels et immobiliers

  • CREDIT MUTUEL - CHARGE DE CLIENTELE

    Strasbourg 1993 - 2000 * Gestion d'un portefeuille de 800 clients * Prospection commerciale sur objectifs * Vente de produits d'assurance I.A.R.D * Traitement et maîtrise du risque bancaire * Analyse et constitution de prêts personnels et immobiliers.

  • CREDIT AGRICOLE - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE

    Montrouge 1990 - 1993 * Accueil de la Clientèle * Opérations courantes de guichet * Vente de produits bancaires traditionnels.

  • CREDIT AGRICOLE - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE

    Montrouge 1990 - 1993 * Accueil de la Clientèle * Opérations courantes de guichet * Vente de produits bancaires traditionnels.

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