2008 - 2010Origination et exécution principalement de mandats de vente mais aussi d’achat et parfois d’évaluation sur le segment mid market (30-300 M€ de VE) dans tous les secteurs d’activité.
Gestion de la totalité du processus du pitch au closing de l’opération et coordination des différents intervenants : auditeurs financiers(VDD), consultants en stratégie, avocats, etc. ainsi que les acquéreurs potentiels et leurs conseils.
J’ai notamment conseillé : Banexi Capital Partners dans l’acquisition de Lampes Berger, Towerbrook dans la cession d’InfroPro Communications à Apax Partners, les actionnaires de Frial dans la cession à Alpha Partners, le management actionnaire de Groupe Open dans l’acquisition de Sylis,…
Aforge finance
- Analyste stagiaire
2006 - 2006Stage conseil en fusions acquisitions
6 mois
Evaluation et missions stratégiques
Support commercial: préparation aux pitches (ciblage, études sectorielles, valorisation : comparables boursiers, transactions comparables, DCF...), analyses sectorielles.
Support opérationnel: aide à la rédaction de mémorandum d'information et de business plan, préparation de data room.
Aforge finance
- Chargé d'affaires M&A
2006 - 2008Chargé d'affaires en fusions/acquisitions sur le middle market, tous secteurs, aussi bien sur des mandats de vente que d'achat, opérations de LBO ou vente à un industriel
Mazars et Guérard
- Auditeur financier débutant
Paris La Défense 2004 - 2005Stage Audit comptable et financier MAZARS
6 mois
Intégration aux équipes et formation au sein du cabinet à La Défense. Intervention sur des missions essentiellement légales de Commissariat aux Comptes (mais aussi diverses : évaluations, Due Diligence, introductions en bourse, revue de Business Plan), dans des secteurs d'activité diversifiés : Banque, Assurance, Technologie, Industrie, Services, Secteur Public…
Clients audités : Hachette Filipacchi Médias, BNP Paribas, Axa, TV5, Caisse d’épargne, Dagris, …
R.A.T.P
- Auditeur interne
2003 - 2003Stage à l’Inspection Générale – Audit Interne Groupe R.A.T.P.
3 mois
Apprentissage du métier d’auditeur interne, de la méthodologie d’audit, suivi d’une mission d’audit, rédaction de compte rendus d’entretiens et d’un travail de recherche et de synthèse sur l’analyse et la gestion des risques dans l’entreprise
Formations
Bradford School Of Management (Bradford)
Bradford2005 - 2005Echange ERASMUS dans le MBA and MA in Finance, accounting and management
