BOURG EN BRESSE
Le cabinet composé de 8 personnes exerce l'activité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant depuis 1995.
Nous assurons la gestion du patrimoine d'une clientèle haut de gamme essentiellement sur la région Rhône-Alpes (bureaux à BOURG-EN-BRESSE, LYON, LAGNIEU et MACON).
Nous effectuons une analyse complète du patrimoine du client avant toutes préconisations juridique, financière ou fiscale en étroite relation avec les conseils des clients (experts comptable, notaire, avocats...) et assurons un suivi patrimonial complet.
Mes compétences :
Succession
transmission
conseil
finance
immobilier
bourse
fiscalité
ingénierie patrimoniale
défiscalisation
assurance vie
