BPCE S.A
- Responsable de Projets Marché de la Gestion Privée et des Activités Immobilières
2011 - maintenantJe suis Responsable de Projets Marché de la Gestion Privée et des Activités Immobilières pour le compte des Banques Populaires.
Coordinateur et expert technique à l'activité de création et
d’adaptation de produits et services de l’offre de défiscalisation
ISF et IR
Organisation et co-animation de conférences patrimoniales à
destination des clients en Gestion Privée et des prospects de ce
segment de clientèle
Veille juridique et fiscale ; appui technique dans ces domaines
auprès des banques
Rédaction et validation technique des périodiques « clients
Gestion Privée» papiers et sur internet.
Groupe CREDIT COOPERATIF membre du Groupe BPCE
- Responsable Formation
2006 - 2011J'assure l'élaboration, la mise en place du plan de formation - sous ses aspects pédagogiques, réglementaires et financiers - pour les trois principales entités du Groupe Crédit Coopératif (Crédit Coopératif ; BTP Banque ; Ecofi Investissements)
HARVEST SA
- Consultant Formateur
Paris2002 - 2006Création de séminaires métiers dans le domaine patrimonial dont celui d'assurance-vie et animation de ces séminaires ainsi que de ceux de Retraite, Droit de la Famille, Transmission du Patrimoine, Placements, Approche Patrimoniale.
J'assurais par ailleurs les formations sur les progiciels BIG Expert, Declic; Clickimpôts, Patrithèque.
J'assurais aussi des rencontres régulières (1 fois par an et par client) auprès des utilisateurs et décideurs dans l'acquisition de ces outils pour identifiaction de leurs besoins d'évolution technique.
CIC - Lyonnaise de Banque puis BPE - Banque Privée Européenne
- CGP puis Responsable Clientèle Privée
1999 - 2002Développement de portefeuilles de clients à fort potentiel en recourant à un conseil personnalisé (utilisation du logiciel Dixit de PMT) afin de répondre à leurs attentes patrimoniales.
Cette relation favorisant la promotion et la vente des produits et services bancaires, financiers et immobiliers de la banque.
UNOFI
- Assistant en Gestion de Patrimoine
Paris1998 - 1999Rédaction des consultations patrimoniales pour la clientèle (particulier et chef d'entreprise) des notaires : analyses du patrimoine, des incidences en matière fiscale, successorale et de couverture assurantielle et de prévoyance.
Préconisations de solutions immobilières (en direct ou intermédiées), financières et juridiques présentées par un CGP aux clients mis en relation par l'intermédiaire du notaire.
Mise en place et suivi des produits patrimoniaux (immobiliers, financiers, assurance vie ou décès, actif-passif) retenus par le client et communication au notaire des éléments de suivis ayant une incidence sur la domaine juridique.
Diplômes
- À compter de l'enseignement secondaire
1993 - 2010Lycée Carnot (Dijon), Maîtrise d'Economie spécialisation Econométrie (Dijon), DESS de Gestion d'Entreprise de l'IAE de Dijon (mention assez-bien) ; Mastère Spécialisé "Finance et Gestion de Patrimoine" de l'ESC Lille (mention assez-bien) - Conférence des Grandes Ecoles ; DESS Droit des Affaires mention Droit du Patrimoine Professionnel de Paris IX Dauphine (mention assez-bien) ; Mastère Spécialisé "Gestion Fiscale de l'Entreprise" de SKEMA (mention assez-bien) - Conférence des Grandes Ecoles.
1er Prix de l’Ingénierie du Grand Prix du Patrimoine Jeunes - Agefi Actifs mars 2005
