Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Entreprises
LCL
- Responsable Pôle Banque Privée
Villejuif2016 - maintenantResponsable du site Banque Privée Picardie, je gère une équipe de 7 commerciaux et 3 adjoints repartis sur 2 sites (Amiens et Compiègne). Notre principale mission : le développement et le suivi de notre base client haute de gamme tout en respectant les règles de conformité.
LCL
- Conseiller Banque Privée
Villejuif2013 - 2016Conseiller banque privée SENIOR, portefeuille de client à fort potentiel et stratégique pour le LCL : Majorité de chefs d'entreprises, quelque cadres dirigeant et professions libérales.
Je suis en charge d'un portefeuille de +/-125 clients
Gestion de l'actif (placement de l'épargne court moyen et long terme) et du passif (Crédit immobilier, patrimonial, financement de SO), Produit de diversification (SCPI, FCPI, GF, Immobilier Neuf).
Mise en place d'une stratégie patrimoniale, je propose des solutions sur mesure pour chaque client.
Je suis également amener à développer ce portefeuille par référencement actif auprès de :
- ma clientèle
- mes réseaux
- la banque Entreprise du LCL (BGEF)
LCL
- Conseiller en patrimoine
Villejuif2006 - 2013Conseiller banque privée Junior, portefeuille de client à fort potentiel pour la banque LCL : Cadres dirigeants, professions libérales, Chefs d'entreprises.
Je suis en charge d'un portefeuille de +/-250 clients
Gestion de l'actif (placement de l'épargne court moyen et long terme) et du passif (Crédit immobilier, patrimonial, financement de SO), Produit de diversification (SCPI, FCPI, GF, Immobilier Neuf).
Mise en place d'une stratégie patrimoniale, je propose des solutions sur mesure pour chaque client.
Je suis également amener à développer ce portefeuille par référencement actif auprès de ma clientèle.
LCL Banque et Assurance
- Conseiller Banque Privée
