Ernst & Young
- Senior Manager Transaction Advisory Services
Courbevoie
2005 - 2011
Réalisations :
Participation aux différentes étapes du processus d’acquisition ou de cession en France et à l’étranger, pour de grands groupes comme pour des fonds d’investissement:
• Buy-side due diligences effectuées dans de nombreux secteurs: Retail, IT Consulting, Automotive, Energy, Pharma, Food, Beverages
• Vendor due diligences (« VDD ») dans des secteurs variés : Retail, Construction, Consulting
• Assistance au refinancement (VDD)
• Transfert de 2,5 ans au bureau de Sydney de 2008 à 2010 (cf ci-dessous)
Compétences :
- Gestion de projet et encadrement d’équipes de 3 à 8 personnes
- Aptitude à travailler et à opérer dans un environnement international
- Rédaction et revue du rapport de due diligence financière (en anglais)
- Coordination des due diligences effectuées par E&Y (finance, fiscal, juridique, HR, environnement)
- Développement commercial / suivi de comptes client
- Revue de Business Plan
- Revue de clauses de SPA (mécanismes d’ajustement de prix etc)
Exemples de missions effectuées lors du transfert au sein du bureau de Sydney (2008-2010):
• Détachement de 3 mois au sein de WSN Environmental Solutions (recyclage) pour assister le gouvernement du New South Wales dans le processus de privatisation
• Assistance au dual track process d’une importante cession dans le secteur du BTP: IPO (forecast review) / trade sale (VDD)
• Défense contre OPA hostile (forecast review insérée dans le Target statement)
• Independent Business Review (Restructuring)
• Supplier due diligence pour le ministère de la santé du New South Wales (assistance à la sélection d’un fournisseur sur des critères financiers)
