Pierre-Yves ROUÉ

En résumé

Entreprises

• Cabinet Nep / Expert et Finance - Conseiller en gestion du patrimoine

  2007 - 2015 Développement et suivi d’un portefeuille de clients patrimoniaux ( chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, retraités )
  Organisation patrimoniale ( bilan personnalisé, préconisations d’allocations d’actifs, conseil juridique et fiscal, mise en place et financement de projets de défiscalisation )
  Courtage d’assurances et de crédits immobiliers et professionnels

• AGF Finance Conseil - Conseiller Financier

  2006 - 2007 Prospection et fidélisation d’une clientèle sur le secteur du Morbihan
  Etablissement de bilan patrimoniaux, préconisations de solutions pour l’épargne, la retraite et la transmission

• Groupe Even - Acheteur

  Ploudaniel 2005 - 2005 Stage achats et CDD de 3 mois au sein de la direction Achats.
  - Préparation d'appels d'offres sur des prestations de services
  - Analyse, Sourcing, Suivi des contrats
  Ploudaniel (29)

Formations

• IAE

  Nantes 2008 - 2009 DU (M1) Fondamentaux de la Gestion du Patrimoine

• Ecole Atlantique De Commerce (Nantes)

  Nantes 2004 - 2005 Bachelor Achat

• Lycée Le Likes

  Quimper 2002 - 2004 Vente Commerce

Réseau

• Amanda LOZAC'H

• Bellamy LAURE

• Carole BOUARD

• Clémence CARIOU

• Espace Lmnp JEANDIDIER

• Eudes SOUDÉE

• Frédérique PORHEL

• Ninon MANARANCHE-MICHEL