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Raphaëlle LEONE

Lille

En résumé

Je suis une personne persistante et très motivée. Le secteur bancaire me passionne, voir me fascine.

Le conseiller en gestion de patrimoine a d'importantes responsabilités. J'aime conseiller et aider mes clients dans leurs projets patrimoniaux, enrichir leur patrimoine, tout en promouvant les valeurs de la société pour laquelle je travaille.

Dans les cinq prochaines années, je veux devenir Conseiller en Gestion privée. Je désire maîtriser toutes les facettes de ce métier pour aider mes clients à la réalisation de leurs projets.

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Office
Microsoft Excel
Analyse financière
Droit
Droit immobilier
Gestion budgétaire
Fiscalité patrimoniale
Fiscalité immobilière

Entreprises

  • Caisse D'epargne Nord France Europe - Chargée de clientèle particuliers

    Lille 2017 - maintenant
  • Groupama - Conseillère financière

    Paris 2017 - 2017
  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance

    Puteaux 2016 - 2017 -Effectuer des recherches visant des problématiques patrimoniales (juridiques et fiscales)
    -Participer à l'élaboration et à la mise à jour notamment de scénarios d'information
    -Participer à la rédaction de dossiers patrimoniaux à destination des clients
    -Participer à l'élaboration du reporting permettant une analyse quantitative et qualitative de l'activité
  • BNP Paribas Marcq en Baroeul - Assistante conseiller patrimoine financier

    2016 - 2016 Prise en charge d'un portefeuille client préférentiel, gestion des rendez-vous.
  • BNP Paribas - Chargée d'accueil

    Paris 2014 - 2014 Auxiliaire de vacances au sein de la BNP PARIBAS du Haillan

    Compétences techniques: Compétences humaines:
    - Accueil des clients - Réactivité
    - Gestion des flux d’appel - Travail d’équipe
    - Commercialisation de - Prise de décisions
    produits et services financiers
  • BNP Paribas - Assistant conseiller patrimoine financier

    Paris 2014 - 2014 Découverte du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine
    • participation et préparation des rendez-vous clients
    • démonstration de l’approche commerciale et
    • démonstration du métier de directeur d’agence

    Compétences techniques: Compétences humaines:
    - Normes bancaires - Curiosité
    - Procédure bancaire - Compétences relationnelles
    - Utilisation du logiciel - Être autonome dans mes tâches
  • McDonald's Corporation - Équipière polyvalente

    guyancourt 2011 - 2015 Travail saisonnier chez McDonald's St-Médard-en-Jalles, formation comptoir (24-29h/semaine):
    tenue de caisse, accueil des clients, prise et préparation des commandes, service à table, nettoyage poste de travail et lobby, gestion des stocks.

Formations

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