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Roland DUPAQUIER

MONTPELLIER

En résumé

PATRIMONIAL-CONSEIL est un cabinet de courtage indépendant, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale des travailleurs indépendants, professions libérales, dirigeants d'entreprise, praticiens hospitaliers, cadres, retraités et rentiers. Patrimonial-conseil vous permet d'accéder aux meilleures solutions d'assurances,
d'investissements immobiliers et de placements financiers.
www.patrimonial-conseil.fr

Entreprises

  • LA MONDIALE

    maintenant

  • Patrimonial-conseil - Conseiller en protection sociale et patrimoniale

    2010 - maintenant Du conseil en protection sociale
    - Choix du statut pour le dirigeant et son conjoint.
    - Optimisation de la rémunération du dirigeant et son conjoint.
    - Protection des revenus de la famille, de l'entreprise et des associés.
    - Optimisation des régimes de retraite obligatoires et du départ en retraite.
    - Mobilisation et fidélisation des salariés.
    - Vérification de la conformité juridique, sociale et fiscale des régimes complémentaires en place.
    - Définition et mise en oeuvre des plans d'actions en faveur des séniors.
    - Préparation de la transmission d'entreprise.

    Du conseil en gestion de patrimoine
    - Définition des objectifs et réalisation de bilans patrimoniaux et fiscaux.
    - Organisation, rationalisation, diversification et valorisation des acquis.
    - Réalisation de bilans retraite et accompagnement lors de la liquidation.
    - Protection et transmission de patrimoine.

  • AG2R - La Mondiale - Conseiller expert

    Paris 2001 - 2010

  • Crédit Maritime - Directeur d'agence

    PARIS 1999 - 2001

  • Centre d'appels téléphoniques Crédit Mutuel - Responsable

    1997 - 1999

  • Crédit Mutuel - Directeur d'agence

    Strasbourg 1990 - 1997

Formations

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