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Romain ORTIS

Strasbourg

En résumé

De nature rigoureuse et entreprenante, mes formations dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la finance m'ont permis d'avoir des compétences aussi bien techniques que juridiques sur les produits et sur le marché dans son ensemble. Mon expérience professionnelle en alternance au sein d'un grand groupe d'assurance puis dans une agence bancaire m'ont permis de développer mon appétence commerciale et le goût du challenge.

La pratique du football, ma passion depuis tout petit, me permet d'équilibrer vie "professionnelle" et vie "privée".
J'apprécie également suivre l'actualité politico-économique, très riche ces derniers mois...

Mes compétences :
Conseil
Autonomie
Réactivité
Développement commercial
Droit des assurances
Gestion de la relation client
Fiscalité des entreprises
Stratégie commerciale
Droit bancaire
Analyse financière

Entreprises

  • CIC EST - Attaché Clientèle

    Strasbourg 2016 - maintenant En tant qu'Attaché Clientèle sur le Marché des Particuliers la première année, j'ai pu découvrir différents métiers et leurs activités liées :
    - Conseiller accueil
    - Conseiller Clientèle de Particuliers
    J'ai ainsi pu assister à des entretiens de vente pour ensuite les réaliser moi-même et ainsi vendre toute la palette de produits de la bancassurance :
    - Comptes bancaires
    - Garanties d'assurances
    - Prêts (à la consommation, Auto, Immobilier...)
    - Téléphonie

    Depuis Septembre 2017, je suis rattaché au Marché des Professionnels.
  • AG2R LA MONDIALE - Conseiller Clientèle

    2013 - 2016 En tant que Conseiller Clientèle sur le Marché des Particuliers, j'avais pour principales missions la réalisation d'entretiens de vente et la commercialisation de différentes garanties d'assurances :
    - Complémentaire Santé
    - Garanties Obsèques
    - Dépendance
    - Garanties Accidents de la Vie
    - Epargne/Retraite
    - Assurances Auto & Habitation

    Durant mes 3 années d'alternance, j'ai ainsi pu rencontrer essentiellement une clientèle de retraités mais également des chômeurs, des actifs, des frontaliers ou encore des chefs d'entreprise/TNS.

    Outre l'aspect commercial, le suivi des dossier était également important : mise en gestion des contrats, suivi de remboursements santé, déclaration de sinistres...

Formations

  • EM Strasbourg Business School

    Strasbourg 2017 - maintenant Master 2 - Conseiller de Clientèle Professionnelle

    - Gestion et Economie bancaire
    - Banque et Marché de capitaux
    - L'environnement du Conseiller de Clientèle de Professionnels
    - Banque et Entreprise
    - Les besoins fondamentaux du professionnel
    - Pilotage d'un portefeuille
    - L'approche patrimoniale du professionnel
    - Initiation au Management
  • Faculté Des Sciences Economiques Et De Gestion

    Strasbourg 2016 - 2017 Master 1 Banque-Finance

    - Le Chargé de Clientèle Particuliers et son environnement
    - Les particuliers et leur marché
    - L'équipement du particulier
    - Les besoins de financement du particulier
    - La vie du compte
    - Le développement du portefeuille
    - Système bancair eeuropéen
    - Finance d'entreprise et Finance de marché
    - Diagnostic Financier
  • Université De Haute Alsace

    Colmar 2015 - 2016 Licence Conseils en Assurances et Services Financiers

    Fondamentaux de l'assurance et de la banque :
    - Droit des assurances
    - Droit des responsabilités
    - Réglementation du marché bancaire
    - Protection sociale et Mutuelles
    Parcours Patrimonial :
    - Approche patrimoniale
    - Fiscalité patrimoniale
    - Succession et profil patrimonial
    - Marchés Financiers
  • ESGM FORMATION (Mulhouse)

    Mulhouse 2013 - 2015 BTS

    - Culture Générale et Expression
    - Economie
    - Management des entreprises
    - Droit
    - Marketing
    - Gestion de la Relation Client
    - Management commercial
    - Communication/Négociation

Réseau

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