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Romain SERVEL

Rueil-Malmaison

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Ambition
Audit
Banque
Banque Privée
Chine
Conseil
Conseil financier
Finance
gestion de patrimoine
International
Motivation
Recrutement

Entreprises

  • Cortal Consors - Conseiller Patrimonial Premium (clientèle haut de gamme encours>100k€ - Portefeuille géré 103M€)

    Rueil-Malmaison 2012 - maintenant - Conseil client en investissements et placements financiers (PEA, Compte titres, Assurance Vie, Contrat de capitalisation, Fonds Communs de Placements, SICAV, SCPI, donations, successions)
    -Développement et fidélisation du fonds de commerce (conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, organisation et planification de l’activité)
    - Conseils juridiques et fiscaux, optimisation fiscale
    - Analyse et suivi des marchés financiers
    - Gestion du risque client (respect des procédures internes, analyse et évaluation du risque)
    - Gestion au quotidien et rendez-vous clients

  • Cortal Consors - Conseiller Patrimonial (encours>50k€)

    Rueil-Malmaison 2010 - 2012

  • Banque Privée Indosuez - Apprentissage: Banquier Privé Junior - Chargé de mission, Service International Gestion de Fortune

    2008 - 2009 - Rédaction de propositions d’investissement
    - Elaboration de reporting personnalisés à destination des clients
    - Synthèse et présentation d’études ponctuelles
    - Participation à l’animation commerciale (prospection, analyse financière)
    - Accompagnement aux rendez-vous clients

  • Haussmann Patrimoine - Stage (11 mois)/Conseiller Financier Junior

    Paris 2007 - 2008 - Optimisation Fiscale notamment au travers des SOFICA et des FCPI-FIP(IR et ISF)
    - Rédaction de propositions d’investissement
    - Ingénierie patrimoniale
    - Prospection de nouveaux clients
    - Gestion de la relation client dans son ensemble
    - Participation au rendez-vous client
    - Rencontre avec des gérants de fonds

  • Net Prod Corporation - Stage (6 mois)/Assistant chef de projet

    2007 - 2007 Affecté au service Marketing/Communication de Netprod Corporation,
    ma mission principale a été la création d’un jeu concours sur le site internet (partenaire de l'émission Secret Story sur TF1).
    Ce travail s’est décanté en plusieurs étapes : Son concept, la mise en place de l’action commerciale, la création d’un process technique, la partie juridique, la stratégie de communication a adopter et l’étude statistique des bannières.
    Parallèlement j’ai aussi travaillé sur la communication du site de manière générale (newsletters, mailing,bannières), la recherche d’un fournisseur pour les services de paiement SMS Audiotel en Afrique du Nord et les relations avec les FAI.

  • Société Générale - Stage (3 mois)/Affecté au service marketing et au marché des professionnels

    PARIS 2005 - 2005

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