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Romuald BOIRIN

PARIS 16

En résumé

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose des solutions diversifiées en matière d'optimisation patrimoniale. La réputation du Conservateur a été construite à partir d'un outil efficace et performant dans la durée : la Tontine.

La philosophie de notre groupe est la même depuis 170 ans, donner de la valeur au temps grâce à une expertise de qualité et un suivi personnalisé, ce qui nous permet d'être un acteur reconnu du marché.

Ainsi, en tant qu' Agent général du Conservateur, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale qui vous ressemble et vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Mes compétences :
Gestion de portefeuille
Gestion de patrimoine
Épargne
Fiscalité
Développement commercial

Entreprises

  • Groupe Le CONSERVATEUR - Agent général

    PARIS 16 2015 - maintenant - Gestion de portefeuille client
    - Développement commercial
    - Optimisation fiscale
    - Conseils et suivi personnalisé
    - Solutions pour Professionnel: Madelin - Assurance Vie -Tontine
    - Solutions pour Particulier: -Perp - Assurance Vie - Tontine
  • Crédit Agricole - Chargé de clientèle Professionnels

    Montrouge 2007 - 2014 - Gestion d'un portefeuille client composé d'artisan, commerçant et profession libérale
    - Développement commercial
    - Animation commerciale
  • Crédit Agricole - Conseiller de Clientèle Particuliers

    Montrouge 2003 - 2007

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