Lombard Odier
- Assistante de gestion - Clientèle Privée
Genève 112007 - maintenant- Accompagnement des Responsables « Grands Investisseurs privés » en rendez-vous,
- Elaboration des fiches clients et rédactions de fiches contacts dans la base interne,
- Création de dossiers juridiques d’ ouvertures de comptes Titres et PEA, comptes avec démembrement de propriété, en indivision, convention de quasi-usufruit en respectant la conformité avec le service « compliance ».
- Ouvertures de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, - contact avec les partenaires assurance – vie en France et au Luxembourg , négociation de frais pour les clients,
- Centralisation des opérations clients (achats, ventes, transferts, arbitrages, clôtures.. ),
- Création de Fonds Interne dédié et de Fonds Interne collectif au sein du contrat d’assurance-vie,
- Création de SICAV dédiés,
- Envoi de reporting mensuel aux clients,
- Suivi des appels de fonds et distributions de FCPR / « private equity »,
- Mise en place d’avance à terme fixe (ATF),
- Formation des banquiers privés sur notre outil financier.
CARMIGNAC GESTION
- Assistante de gestion - Middle Office
Oberhoffen-sur-Moder2005 - 2007 Centralisation et gestion des souscriptions/rachats/ transferts dans les OPCVM CARMIGNAC et suivi jusqu’au dénouement : respect des cut-off.
- Gestion des ouvertures de comptes (comptes titres , comptes PEA, comptes sous mandat de gestion ),
- Gestion et suivi des souscriptions en assurance-vie,
- Adaptation des procédures au sein du Back Office commercial et suivi de leur application au sein des équipes opérationnels,
- Annonce de collecte/trésorerie (fusion avec CG Paris et CG Luxembourg),
- Exécution de l’allocation d’actifs des fonds de fonds,
CARMIGNAC GESTION
- Assistante commerciale
Oberhoffen-sur-Moder2001 - 2005- Réception des instructions clients puis transmission des ordres au middle-office,
- Suivi complet des dossiers clients (ouvertures de comptes, transferts etc..),
- Préparation des rendez-vous clients pour les gérants privés,
- Préparation des réunions commerciales et rédaction des comptes-rendus,
- Création de tableaux de bords ; statistiques commerciales, bilan d’activité , encours,
- Mailing : interface avec le prestataire et le service marketing,
- Organisation du Forum de l’investissement avec notre prestataire.
Michael Page
- Chargée de recrutement
Neuilly-sur-Seine1999 - 2001 Assistante du Vice-Président et du Directeur Exécutif de la division
« Assistante et secrétaire » :
- Suivi administratif et commercial des consultants,
- Chargée du recrutement des assistantes et de la formation,
- Recherche de candidats en adéquation avec les postes disponibles en interne,
- Pré-sélection des candidats puis prise de rendez-vous,
- Suivi des effectifs ( arrivées, départs et mouvements en interne),
Assistante de deux managers et trois consultants de la division « Assistante et secrétaire »
- Organisation de rendez-vous,
- Rédaction de propositions commerciales,
- Rédaction de dossiers candidats,
- Gestion des offres d’emplois sur internet,
- Clôture de dossiers clients,
