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Sandy ESTEVES

Niort

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Entreprises

  • Macif - Conseiller en assurance

    Niort 2012 - maintenant

  • Le Conservateur - Mandataire Non Salarié / Conseiller Financier

    2010 - 2012 Création et développement d’un portefeuille clients
    Mise en place et réalisation d’actions commerciales
    Maillage d’un secteur
    Bilan retraite, transmission, fiscalité.
    Vente de solutions d'épargne

  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2008 - 2010 Prise en main et développement d’un portefeuille de clients professionnels
    Réalisation de bilans patrimoniaux
    Vente des différentes offres de la gamme (assurance vie, placement défiscalisant, prévoyance,…)

  • Groupe Banque Populaire - Conseiller Particulier

    Paris 2005 - 2008 Télé conseillère
    -Appels entrants et sortants : renseignement et vente de produits (épargne, crédit, moyens de paiement) et rendez-vous.
    -Maitrise des outils pack office et CRM
    -Tutorat afin de former les conseillers aux techniques de vente et de prise de rendez-vous par téléphone
    > Conseillère de clientèle de particuliers
    -Prise en main et développement d’un portefeuille de clients particuliers, gestion des débiteurs.
    -Vente des différents services et produits bancaires

  • BNP Paribas - Conseiller Financier

    Paris 2003 - 2005 Découverte du secteur bancaire, du cadre réglementaire.
    Réalisation d'actions commerciales (écoles de Tennis, vente de livrets, moyens de paiement,...)
    Remplacement des conseillers particuliers

Formations

  • CFPB

    Lyon 2005 - 2006 licence professionnelle

    Alternance avec le Groupe Banque Populaire

  • CFP Les Charmilles

    Grenoble 2003 - 2005 BTS

    banque - Alternance avec BNP PARIBAS

Réseau

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