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LCL BANQUE PRIVEE
- BANQUIER PRIVE
2015 - maintenant
Gestion et développement d'un portefeuille de clients qualifiés Banque Privée. Environ 200 clients pour une valorisation du portefeuille de 100 M€, ( 3ieme plus important pôle de Banque privée en France du LCL).
Gestion de fonds (mise en place d’allocations d'actifs via une gestion de fonds en architecture ouverte et multi classes d’actifs, produits structurés, gestion libre, accompagnée et gestion sous mandat au sein d’Assurance-Vie, PEA, Compte-titres, Contrat de capitalisation...).
Optimisation fiscale : conseil et mise en place de solutions d’optimisations fiscales et sociales.
Conseil en Gestion de Patrimoine (problématique juridique, familiale, professionnelle, succession, transmission de patrimoine personnel et professionnel,...)
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OLBIA CONSULTING
- Conseiller en Gestion Privée / Relationship Manager
2012 - 2015
Manager relation clientèle locale et internationale, création et développement d’un portefeuille de clients privés, mise en place de placements via une gestion sous mandat sur des supports financiers basés sur des logarithmes et stratégies d’arbitrages sur les marchés des devises. Levée de 8,5 millions USD sous gestion.
-Partenariat avec SWISS DIREKT /DUKASCOPY BANK/ LCGFX / ABN AMRO.
-Appui commercial pour le développement d’encours clients.
-Mise en place de réseaux de prescripteurs type Conseillers en Gérant Privés/Gérant de Patrimoine Indépendants.
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AELIGIS / IN EXTENSO
- Conseiller en investissement financier
2007 - 2012
Ingénierie Patrimoniale Professionnelle et Privée du chef d'entreprise. Problématique du chef d'entreprise, transmission d'entreprise, optimisation financière (analyse financière) et fiscale de l'entreprise et à titre privé.
Gestion Privée, défiscalisation, placements financiers, conseil en gestion patrimoniale privée et professionnelle. Création et développement d’un portefeuille clients.
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AGF / ALLIANZ
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
2005 - 2007
Prospection, Bilans et études patrimoniales, conseils juridiques, fiscaux, en investissements financiers (Ingénierie patrimoniale ainsi que suivi, conseils et création d’un portefeuille de clients). Promotion de produits financiers, de la gestion d’actifs et de la gestion privée. Mise en place de conférences et prospection envers une clientèle haut de gamme.
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SOCIETE GENERALE
- Gerant de patrimoine
PARIS
2005 - 2005
Bilans et études patrimoniales, conseils juridiques, fiscaux, en investissements financiers et immobiliers (Ingénierie patrimoniale ainsi que suivi, conseils et gestion de portefeuilles titres de clients haut de gamme). Promotion de produits financiers et de la gestion d’actifs. Développement et suivi d’une clientèle supérieure à 300K€ (particuliers très haut de gamme et chefs d’entreprises). Développement des synergies gestion sous mandat/gestion patrimoniale et gestion de fortune. Mise en place de formations internes sur les marchés financiers et animation de clubs d’investissements.
