Mes compétences :
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Entreprises
BNP PARIBAS - CENTRE BANQUE PRIVEE
- RESPONSABLE EQUIPE BANQUE PRIVEE
2014 - maintenant
* Suivi d'un fonds de commerce de clients et prospects à fort enjeu. ;
* Développement d'une activité de conseil patrimonial et de gestion financière conforme aux orientations du métier, et dans le respect des règles déontologiques et de primauté des intérêts des clients. ;
* Participer à l'élaboration du plan d'action, ainsi qu'à sa déclinaison, et suivi rapproché auprès des collaborateurs de l'équipe. ;
* Assurer au quotidien les missions d'accompagnement des collaborateurs placés sous sa responsabilité, à l'appui des plans d'actions individuels clients.
En relais du Responsable de Centre Banque Privée :
* S'assurer de la qualité des prestations de son équipe, ainsi que de la gestion des risques en lien avec l'activité. ;
* Augmenter le niveau d'expertise et le développement des compétences de son équipe, relayer l'insertion des nouveautés (offre, outils, processus, procédures, ...). ;
* Développement et accroissement de la rentabilité d'un fonds de commerce « haut de gamme » essentiellement composé de cadres dirigeants, de salariés « stock-optionnaires », de chefs d'entreprises et de professions libérales (100 foyers clients environ). ;
* Etablissement d'un plan d'action individuel et des objectifs à réaliser avec le Responsable de Centre Banque Privée. ;
* Prescription interne par collaboration avec l'état major de l'ensemble des points de vente. ;
* Prescription externe sur recommandation de la clientèle du Centre Banque Privée. ;
* Développement du fonds de commerce par prospection. ;
* Commercialisation de l'ensemble des produits destinés aux clients privés « haut de gamme ».
Développement d'une activité de gestion et de conseil patrimonial :
* Conseil actif auprès des clients sous « convention de conseil » portant sur la totalité de leurs avoirs contrôlés. ;
* Mise en œuvre des procédures relatives à la « gestion sous mandat » des portefeuilles-titres, plan épargne en actions, contrats d'assurance vie ou de capitalisation. ;
* Etablissement et présentation des bilans de gestion à la clientèle. ;
* Mission de conseil portant sur l'ensemble du patrimoine des clients : organisation et structure, transmission, optimisation au travers d'une assistance juridique et fiscale. ;
* Vente des produits et des montages juridiques et fiscaux appropriés à la mission du « Conseiller Banque Privée Entrepreneurs » ;
BNP PARIBAS - CENTRE
- CONSEILLER BANQUE PRIVEE PARTICULIERS
2004 - 2009
Missions similaires à celles précédemment énoncées dans le cadre du suivi d'une clientèle « haut de gamme » majoritairement composée de salariés et retraités (150 foyers clients environ).
BNP PARIBAS
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2000 - 2004BNP PARIBAS - Agence Boulogne Point du Jour - GROUPE VAL
* Développement d'un fonds de commerce (350 foyers clients environ), notamment par la prospection. ;
* Elaboration d'un plan d'action commercial et des objectifs à réaliser avec le Directeur d'Entité. ;
* Préparation des entretiens, réception des clients. ;
* Conseil et vente de l'ensemble des produits adaptés à la clientèle suivie par le Conseiller en Patrimoine Financier. ;
* Identification de ses clients « haut de gamme » et présentation au Conseiller Banque Privée. ;
ETUDE NOTARIALE
- Clerc de Notaire
Toulouse1999 - 2000Office Notarial de CHELLES (77)
- 2ème Catégorie »
* Constitution et règlement avec la clientèle des dossiers de successions et de ventes immobilières. ;
* Préparation des contrats de mariage, des actes de donations, donations-partage et donations entre époux. ;
* Réception des clients en rendez-vous. ;
