Lille
J'exerce la fonction d'expert patrimonial pour la société Groupama/Gan sur le département de l'Isère. J'interviens essentiellement sur le secteur de Grenoble et de Voiron auprès des acteurs économiques locaux ou par l'animation de conférences et ateliers divers.
Mon travail passe par la réalisation d'un audit patrimonial auprès de mes partenaires sur des sujets tels que :
- La protection de votre famille
- La cession ou la transmission de biens privés ou professionnels
- L’anticipation de votre niveau de vie à la retraite
- L’optimisation fiscale
- La valorisation d’un capital
Vous pouvez me contacter directement par message privée viadéo si vous avez des projets ou une problématique à me soumettre
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
bourse
Épargne
Finance
Impôt sur le revenu
ISF
Madelin
Succession
Valeurs mobilières
Gestion
