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Sébastien MEZERETTE

Paris

En résumé

Bonjour.

L'objectif ultime de l'Union Financière de France est de transformer l'épargnant, souvent passif, en détenteur de patrimoine, résolument actif dans sa démarche.

Vous êtes chef d'entreprise,profession libérale,artisan,commercant,sportif professionnel, salarié, ma mission consiste à vérifier la cohérence des connections entre le patrimoine personnel et professionnel ainsi que ses conséquences.

Le mariage,le pacs, les futures études des enfants,la retraite,la fiscalité,la transmission,un décés.
Un jour la question se posera, alors pourquoi ne pas en parler maintenant.

Le but est de faire connaissance sans engagements particuliers.

A bientôt!

Mes compétences :
Vente
Succession
Conseil
Épargne
Fiscalité
Immobilier
Finance
Transmission

Entreprises

  • UFF - Responsable Commercial

    Paris 2016 - maintenant - Recrutement, formation et intégration de nouveaux collaborateurs
    - Pilotage, animation et accompagnement sur le terrain d'une équipe de CGP
    - S'assurer de l'atteinte des objectifs commerciaux
    - Développement des compétences et de la formation commerciale
    - Application de la conformité
  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2010 - 2016 - Création, gestion et développement d'un portefeuille clients.
    - Audit patrimonial et stratégie d'investissement sur mesure
    - Commercialisation de l'ensemble de la gamme UFF (Assurance Vie / Prévoyance, Valeurs Mobilières, Produits de Défiscalisations, SCPI, Immobilier)
    - Certifications AMF, Assurance et IOBSP

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