Gestionnaire de clientèle particulier et patrimoniale
Mes compétences :
BIG Expert
Fiscalité
Droit des successions
Régimes matrimoniaux
Entreprises
Caisse d'Epargne Nord France Europe
- Gestionnaire de clientèle particulier et patrimoniale
Lille2012 - maintenantGestionnaire de clientèle particulier sur une création d'agence
- Création des portefeuilles clients ;
- Développement du portefeuille client et du fond de commerce ;
- Conquête via la prospection par téléphone mais aussi directement dans les résidences du quartier
- Accroitre la collaboration avec les courtiers via la prescription immobilière ;
- Cultiver la recommandation en lien avec la qualité des conseils et des services. ;
- Renforcer la synergie avec les chargés d'affaires professionnelles et les conseillers en gestion de patrimoine.
Caisse d'Epargne Nord France Europe
- Gestionnaire de clientèle particulier
Lille2008 - maintenantGestion et développement d'un portefeuille client particulier (environ 600 clients) ;
- Organiser le suivi de l'action commerciale et de la relation clientèle ;
- Référentiel de 27 rendez-vous semaine dont 18 proactifs,
- Prévenir et gérer le risque commercial et le risque financier client
Crédit Agricole Nord de France
- Stage
LILLE2007 - 2008Appréhension des produits patrimoniaux ;
- Mise en pratique des connaissances en back office (rédaction de conseils) ;
- Report des saisies manuelles des contrats haut de gamme
