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Cabinet de gestion de patrimoine Lonlay & Associés
- Consultante commerciale en gestion de patrimoine
2010 - 2010Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou assurances.
Ce professionnel a une approche patrimoniale de ses clients. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l'ensemble de leurs besoins, comptes et placements, et suggère des solutions sur le plan financier mais aussi sur le plan fiscal et juridique.
Son métier est de faire découvrir des solutions haut de gamme, à des clients et de les mettre en place.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine n'est pas obligé de proposer à ses clients des produits "maison". A la différence des institutionnels, banquiers ou agents généraux, il peut donc se permettre d'être objectif et indépendant quant à ses propositions de placements.
La disponibilité du Conseiller et son implication en font un partenaire privilégié. La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre son client et lui est fondée sur la confidentialité et inscrite dans la durée.
· Développement d’un portefeuille client (prospection)
· Proposer mes services à toute personne désirant créer, enrichir ou transmettre son patrimoine. Mon expertise porte sur les deux piliers de la gestion privée : les placement financiers et l'immobilier locatif.
· Conseil et propositions de solutions répondant à des besoins spécifiques
préalablement identifiés lors d'un audit patrimonial.
· Apporter en toute impartialité le meilleur montage pour répondre au
profil, aux objectifs et aux priorités de chacun de mes clients.
· Suivi de la relation client.
Société Générale Corporate Investment Banking
- Trade Finance Officer
PARIS2010 - 2011- Customer relationship management/deal origination
- Confirmation and discount without recourse of export LC's
- Issuance of import LC's
- Mailing of the export LC documents to Paris BO/Reporting to the Ministry of Finance for transactions subject to Law 185
- Issuance of international guarantees by order of corporate clients and correspondent banks
- Origination of these transactions and coordination between the BO's in Paris and the clients.
BNP PARIBAS Securities Services
- Analyste de la performance
Pantin2009 - 2010Service de l’ingénierie du reporting et de la performance (IRP)
• Production de rapports de gestion pour les gérants.
• Gestion de la relation et des demandes clients.
• Amélioration des contrôles et des processus de production.
• Suivi des mises à jour des différentes applications, réalisation de
tests sur les évolutions et les nouveaux paramétrages.
• Gestion de projets : intégration de nouveaux clients et production
de nouvelles maquettes.
Décathlon Paris Madeleine
- Vendeuse
2008 - 2008Vendeuse au rayon « forme »
• Conseil et assistance à la clientèle.
• Préparation de la période de Noël et des soldes de Janvier.
• Mise en rayon et rangement des vêtements, vérification et
aménagement des rayons, étiquetage et balisages.
• Responsable du linéaire femme « gym femme ».
Philips Italie
- Controle de gestion
2008 - 2008Service administratif et financier
• Trésorerie, crédit, fiscal-légal, comptabilité
• Contrôle de gestion
Media Market
- Vente / Accueil
2007 - 2007Accueil et vente:
• Standard, caisse, facturation, vente de crédit
• Vente d’abonnement et de cartes téléphoniques, billetterie
Décathlon Italie
- Vendeuse
Villeneuve d'Ascq 2005 - 2006Vendeuse au rayon « mer »
• Mêmes fonctions que celles citées plus haut au Décathlon à Paris.
Formations
RMIT University RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology (Melbourne)
