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Stephane BONANNO

PUTEAUX

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine. Aide dans l'optimisation de l'épargne et de la fiscalité, préparation de la retraite, protection de la personne et de la famille. Mes clients : particuliers, professions libérales et chefs d'entreprises.

Pour répondre à vos projets et préoccupations, nous réaliserons, ensemble, un bilan patrimonial afin de mettre en place des solutions sur mesure.

Pour plus d'informations, me contacter.

Mes compétences :
Fiscalité
Conseil immobilier
Développement commercial
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine
retraite

Entreprises

  • Allianz FinanceConseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PUTEAUX 2012 - maintenant - Réduction de la fiscalité (impôt sur le revenu et ISF)

    - Constitution du patrimoine financier et immobilier

    - Préparation de la retraite

    - Crédits/financements

    - Assurance vie

    - Protection de la famille (prévoyance, assurance décès, dépendance...)

    - Transmission du patrimoine (réduction des droits de succession)

    N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou pour une étude patrimoniale personnalisée.

  • Belliss'immo - Responsable d'agence

    2004 - 2012 En charge de la commune d’Alfortville :

    1° Prospection : Mise en place du plan de démarche sur l’ensemble de la commune.

    Développement du portefeuille « vendeurs ». Réalisation d’estimations sous 24h.

    2° Négociation : Prise de mandats, d’offres d’achat, étude de financement, concrétisation du

    compromis de vente, suivi notarial.

    3° Formation des nouveaux collaborateurs au métier de négociateur.

  • AXA France - Chargé de clientèle

    Nanterre 2003 - 2004 1° Conseils en solution d’épargne, retraite et prévoyance.

    2° Développement et fidélisation du portefeuille.

    3° Maitrise et vente de contrats d’assurance-vie et IARD.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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