BRIVE-LA-GAILLARDE
Les missions du cabinet SBCI Patrimoine :
Aider nos clients investisseurs à faire évoluer leur patrimoine
• Être à l'écoute et conseiller en fonction des besoins et attentes spécifiques,
• Apporter nos conseils sur une ou des solutions permettant de répondre à un ou des objectifs,
• Être le lien entre un investisseur potentiel et un spécialiste : de l’immobilier, de l’administration de bien, des placements financiers et du financement,
• Mettre en place un réseau de prescripteurs,
Notre mission c'est aussi réaliser un projet :
• Établir un recueil d'informations et réaliser les études selon les objectifs définis,
• Constituer un dossier d’informations client archivé,
• Élaborer architecturalement le projet et détailler la chronologie de(s) l’investissement(s),
• Rencontrer régulièrement et conseiller nos clients investisseurs en leur présentant l’ensemble des éléments retenus,
• Valider lors d'un entretien l’exactitude des données et l'intérêt des conseils prodigués,
• Suivre l’évolution financière de nos clients,
• Accompagner les investisseurs tout au long de leur projet(s),
Sélectionner des solutions de type :
• Investissements Immobiliers Neufs et anciens, régimes de faveurs : Loi PINEL en métropole ou en outre-mer, Scellier classique/intermédiaire/majoré, Borloo, Robien, ZRR, LMP, LMNP, Girardin, déficit foncier, Malraux, Monuments historiques etc.
• Placements Financiers : Par exemple : SCPI fiscales ou de rendement, Assurance vie avec les pointures du secteur.
Notre métier : écouter, analyser et transmettre notre expérience à nos clients !
Mes compétences :
Planification de projet
Négociation
Leadership
Planification
Service client
Vente
Microsoft Word
Gestion de projet
Microsoft Office
Microsoft Excel
Management
Directeur Consultant BNI
