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DIAPASON SOLUTIONS
- Expert en Gestion Patrimoniale
2016 - maintenant
Notre métier, orchestrer votre patrimoine.
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Cabinet HIMALAYA Courtage - CREDIPRO
- Courtier en Financements Professionnels
2013 - 2016
Recherche de financements professionnels, conseil aux entreprises.
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HIMALAYA Patrimoine - Partner de la Financière d'Orion
- CGPI CIF
2010 - 2016
La financière d’Orion et ses membres agréés ont choisi la rigueur et la qualité d’image du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier).
Ce statut réglementé nous permet de travailler sur un modèle identique à celui de nos partenaires extérieurs. Outres les attributions légales d’exercice (inscriptions Orias, loi Hoguet…), nous souhaitons identifier chaque mission patrimoniale et ne pas cloisonner notre fonctionnement entre commissions ou honoraires.
Nous souhaitons associer nos clients à chaque étape. Nous bâtissons ensemble les attributs respectifs vis-à-vis de nos clients et des missions facturables (déclarations de revenus, ISF, conseil civil ou fiscal…). Sur le plan Stratégie Patrimoniale et Civile, nous validons ensemble les solutions car il s’agit d’ octroyer un niveau de satisfaction maximal.
Enfin le suivi est le cœur du métier d’Indépendant, son fond de commerce et sa force. Il se doit d’être basé sur une communication régulière et transparente entre nous.
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Union Financière de France
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris
2008 - 2010
Conseil en Création et Gestion de Patrimoine
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La Banque Postale
- Conseiller Clientèle
Paris
1995 - 2007
Conseil bancaire
