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Emmanuel GAUDRY

PARIS

En résumé

Face à la complexité de l'environnement économique, juridique, fiscal... et à la multitude de produits et d'intervenants, vous êtes confronté(e) à des choix pour lesquels vous avez besoin d'un éclairage professionnel ?

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, mon rôle est de vous accompagner dans l'organisation, le maintien et/ou le développement de votre patrimoine.

J'organise votre patrimoine dans sa globalité selon une méthodologie rigoureuse et largement éprouvée.

En m'accordant votre confiance, bénéficiez d'une écoute, d'un suivi personnalisé et d'une relation pérenne.

Mes compétences :
Gestion patrimoine

Entreprises

  • QUATRIMONIA - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    2011 - maintenant Face à la complexité de l'environnement économique, juridique, fiscal... et à la multitude de produits et d'intervenants, vous êtes confronté(e) à des choix pour lesquels vous avez besoin d'un éclairage professionnel ?

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), mon rôle est de vous accompagner dans l'organisation, le maintien et/ou le développement de votre patrimoine.

    Indépendant des banques et compagnies d'assurances, j'organise votre patrimoine dans sa globalité selon une méthodologie rigoureuse et largement éprouvée.

    En m'accordant votre confiance, bénéficiez d'une écoute, d'un suivi personnalisé et d'une relation pérenne.
  • Union Financiere de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2007 - 2011 Proposer au plus grand nombre, un conseil global en abordant les différentes étapes du processus de la gestion patrimoniale, de sa création à sa transmission.

    Ce conseil se construit avec une méthode articulée en trois phases clés :

    Le diagnostic : recueil et analyse de toutes les informations qualitatives et quantitatives permettant de définir les objectifs patrimoniaux et les moyens d’épargne réalistes de chaque client.
    Les solutions : définition de la stratégie patrimoniale du client, proposition des solutions d’épargne en adéquation avec cette dernière puis mise en œuvre de ces solutions.
    Le suivi : accompagnement du client tout au long de sa durée d’épargne, suivi de l’évolution de son patrimoine et réajustements éventuels nécessaires au maintien de la stratégie initialement définie.

    Mon offre

    Un service à domicile, un conseil personnalisé
    Une gamme complète et exclusive de produits de placements à long et moyen terme (OPCVM, assurance-vie et immobilier)
    Des supports d’investissements spécialement adaptés aux attentes des particuliers et des entreprises.
  • ASTORIA FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2005 - 2007 Analyse et étude des besoins des clients, mise en place de solutions patrimoniales, suivi des dossiers, gestion et développement du portefeuille clientèle... Produits commercialisés en valeur mobilière : Assurance Vie, FCPI, FIP, PEA, SOFICA, en valeurs immobilières : Robien, LMNP, LMP, Bertrand, Girardin….
  • D&C - Assistant de Gestion

    2003 - 2004 Implantation d’un système de contrôle de gestion, analyse des différents centres de profits, création de tableaux de bord, mise en conformité du bâtiment concernant les normes de sécurité …
  • FIAT OM PIMESPO - Contrôleur de Gestion et Assistant du Directeur Administratif et Financier

    Trappes 2002 - 2003 Audit de l’ensemble de la société et de ses différentes activités (financier, procédures…), analyse des résultats et des écarts, retraitement comptable de l’activité leasing en US GAAP, estimation des provisions du groupe, préparation de l’audit pour KPMG...

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