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Stephane SARRÉ

TARBES

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En résumé

Stéphane Sarré est le fondateur et le gérant associé de Stéphane Sarré Conseils, cabinet indépendant spécialisé dans la stratégie et organisation patrimoniale auprès des chefs d’entreprise et des particuliers.
L’originalité de Sarré Conseils est de proposer une gestion patrimoniale innovante et personnalisée, pour diversifier et faire fructifier son patrimoine en capitalisant sur ses passions. Depuis plus de 15 ans, Sarré Conseils développe ainsi avec succès auprès de chacun de ses clients, une relation forte fondée sur le sur-mesure, la confiance et l’excellence.

Votre patrimoine à votre image
Vous êtes unique… Votre patrimoine doit l’être aussi ! Avec Sarré Conseils, vous bénéficiez d’une gestion patrimoniale innovante pour diversifier et faire fructifier votre patrimoine en capitalisant sur vos passions.

Diagnostic et stratégie patrimoniale
Afin d’organiser et de constituer un patrimoine à la hauteur de vos ambitions et de vos passions, Sarré Conseils vous propose une méthode de gestion dynamique et rigoureuse.

Définition et suivi du plan d’actions
Sarré Conseils déploie le plan d’actions, dans le respect de la stratégie définie ensemble.

Sarré Conseils est organisé avec d'autres structures associées travaillant toutes en synergie, permet ainsi d’investir dans différents domaines : Finances, Prévoyance, Immobilier, Art contemporain, niches fiscales, retraite, transmission. Sans oublier des solutions Financement personnalisées pour mener à bien ses projets et vous accompagner dans vos projets.

Parcours
Après avoir passé 10 ans chez Axa, Stéphane Sarré a créé en 2000 son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine auprès des chefs d’entreprise (cabinet certifié en 2002). Aujourd’hui, Stéphane Sarré procède à une nouvelle phase de développement de son cabinet, s’appuyant sur la fidélité de ses clients acquis depuis plus de 15 ans.
Profondément attaché à la relation client, Stéphane Sarré développe en effet avec chacun de ses clients une relation privilégiée.
Stéphane Sarré et toute son équipe permettent ainsi de se constituer un patrimoine personnalisé, en investissant dans les domaines qui tiennent à cœur. Cette approche du métier, centrée sur les passions et l'histoire de ses clients, est inédite sur le marché.

Mes compétences :
Conseil
Gestion de projet
Conduite du changement

Entreprises

  • Stéphane Sarré Conseils - Gérant

    2000 - maintenant LA QUALITÉ DU CONSEIL
    - Démarche « qualité » constante pour chaque action professionnelle, afin de garantir les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être du cabinet.
    - Mode de communication adapté à chaque client.
    - Synergie entre les structures internes et les partenariats externes.
    - Prise en charge des missions confiées par les clients dans un souci constant d’efficacité.
    - Communication en interne avec tous les outils disponibles afin d’éviter toute perte d’information ou négligence, et rassurer les clients sur les process de travail en équipe.

    L’INDÉPENDANCE DU CONSEIL
    - Indépendance vis à vis de toute organisation, quelle que soit sa nature.
    - Indépendance dans les pensées et les préconisations.
    - Positionnement juste, qui prend en compte les attentes, la dimension psychologique et la situation exacte de chaque client.
    - Transparence des études détaillées et chiffrées afin de fournir à chaque client, le choix le plus clair et le plus avisé qui soit.
    - Recommandation d’un professionnel uniquement s’il est référencé par les gérants, et s’il est signataire de la charte de valeurs communes.

    L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
    - Optimisation et anticipation des changements, détectés par les experts dans les domaines de la gestion patrimoniale privée et professionnelle.
    - Diversification des préconisations et des opérations de mise en place et de suivi, regroupées au sein d’un cabinet multi pluridisciplinaire.
    - Compréhension fine des changements des contextes clients, pour leur programmer un « futur souhaité et sécurisé ».
    - Propositions de solutions pointues, éclairées par des experts et éclairantes pour le client.
    - Suivi client dynamique, avec la volonté de déceler et de traiter en amont les blocages éventuels à venir.

    LA PERTINENCE DES SOLUTIONS
    - Déclenchement d’actions au moment opportun et au juste prix.
    - Approfondissement des dossiers par des experts dans chaque métier de la gestion patrimoniale privée et professionnelle.
    - Préconisations au plus près des intérêts, des objectifs et des choix des clients.
    - Conseils personnalisés faisant appel autant à l’expertise qu’au bon sens.

    LE RESPECT DU CLIENT
    - Respect des personnes et de leurs actions.
    - Respect des choix stratégiques retenus et des orientations tactiques.
    - Respect des règles établies de fonctionnement.
    - Respect de la confidentialité de l’ensemble des données.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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