ANNECY - RUMILLY
Cabinet Indépendant de Conseil en gestion de patrimoine, le Cabinet GRUMIAUX et Associés s'adresse aux Particuliers et aux Professionnels de Savoie et Haute-Savoie qui s’interrogent quant à l’organisation de leur patrimoine et la protection de leur situation.
Nous accompagnons ainsi nos clients sur des thématiques diverses telles que la constitution et le développement de leur patrimoine, l’optimisation fiscale, la protection sociale, l’épargne, la retraite, la transmission de leur patrimoine…
Une écoute active et une méthodologie rigoureuse nous permettent de comprendre la situation de nos clients (environnement personnel et professionnel, sensibilité, préoccupations, attentes et contraintes), d’identifier leurs objectifs et de déterminer la consultation appropriée pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Nous pouvons intervenir ponctuellement dans le cadre d’une « approche besoin » ou plus généralement dans le cadre d’une « approche patrimoniale globale ».
La pertinence de nos conseils constitue un atout dans la prise de décision de nos clients.
Une relation de confiance se tisse au fil de nos échanges. Elle est la base d’une relation pérenne.
Nous exerçons notre métier par passion et tenons à notre indépendance, gage de notre objectivité. La satisfaction de nos clients est une priorité. La majorité de nos prospects nous choisissent suite à une recommandation.
Attachés à une éthique et une déontologie professionnelle, nous travaillons en concertation avec les Notaires, Experts comptables et Avocats fiscalistes notamment, à chaque fois que la situation le nécessite.
Pour nous contacter :
www.grumiaux-associes.com
contact@grumiaux-associes.com
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Conseil en stratégie patrimoniale
Conseil en investissement
