Bretagne
Diplômé du CESB gestion de patrimoine avec le CFPB.
Ma motivation principale d'avoir entamé cette formation, c'est l'indéniable richesse qu’offre le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine en terme de compétences.
En effet, le métier de CGP est un métier qui s’inscrit dans une véritable réflexion et qui nous met face à une succession de problématiques dont la résolution requiert une combinaison habile de connaissances dans de nombreux domaines (droit fiscal, droit patrimonial, droit immobilier, droit de la famille…) et une connaissance de la finance au sens large.
En effet, le CGP doit avoir une approche globale du patrimoine de son client et mettre en place une stratégie afin de répondre aux objectifs du client en prenant en compte le côté humain avec ses motivations et ses craintes.
C’est cette mise en place de stratégie globale qui est plus que stimulante.
Mes compétences :
Assurance
Banque
Commercial
Fiscalité
Épargne
Bourse
Gestion de patrimoine
