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Sylvain DONZEAUD

Paris

En résumé

Sens du service client, intégrité, objectivité, analyse des risques sont les maîtres-mots qui guident mon professionnalisme au quotidien, pour créer un solide lien de confiance et accompagner mes clients sur la durée.

Riche d'une double compétence en Gestion patrimoniale et Relations commerciales, construite et développée en région Rhône-Alpes depuis plus de douze ans, je réside désormais en région Parisienne afin d'enrichir et développer ma carrière professionnelle.

Pour plus de détails :

Linkedin :
https://fr.linkedin.com/in/sdonzeaud
Viadeo :
https://www.viadeo.com/fr/profile/sdonzeaud

Mes compétences :
Placements photovoltaïque
Aménagements de régimes matrimoniaux
Garanties dépendance
Clause de préciput
Sociétés d'acquêts
Assurances décès
FIP
Groupement foncier viticole
FCPI
Loi Censi-Bouvard
LMP
Groupement Foncier Forestier
LMNP
Assurances-vie luxembourgeoises
SCI
OPCVM
SCPI
Assurances-vie françaises
Loi Monuments Historiques
Loi Pinel
Développement commercial
Management
Loi Malraux
Marchés Financiers
Stratégies patrimoniales
Conseil en investissements immobiliers
Conseil en investissements financiers
Travail en équipe

Entreprises

  • ARTEMIS COURTAGE - Conseiller Financier

    Paris 2018 - maintenant

  • Crédit Agricole d'Ile-de-France - Conseiller Financier Banque Privée

    Paris 2016 - maintenant Gestion d'un portefeuille de plus de 450 clients CSP ++
    Analyse et gestion des risques bancaires et clients
    Conseils et accompagnement de nos clients sur des solutions patrimoniales :
    - Investissements fianciers
    - Acquisition immobilière (Montage et octroi de prêts)
    - Réduction d'impôts
    - Succession, transmission
    Management : Accompagnement et formation des conseillers clients sur les offres spécifiques Banque Privée
    - Assurances-vie et contrat de capitalisation haut de gamme
    - Compte titres, PEA, PEA PME-ETI
    - Fonds obligataires
    - Fonds à formule
    - Produits structurés

  • MesConseillers.fr - Conseiller en Gestion de patrimoine

    Grenoble 2014 - maintenant * Gestion d'actifs : Constitution et suivi d'un portefeuille de 42 nouveaux clients. CA réalisé > à 5.500 K€ en produits financiers et immobiliers (objectif : 4.800 K€)
    * Accueil physique et téléphonique d'une clientèle CSP++, analyses globales et transversales de leurs situations et conseil sur des stratégies sur-mesure
    * Remises des études patrimoniales et mises en place de préconisations :
    - Juridiques : Aménagement de régimes matrimoniaux, clause de préciput et société d'acquêts
    - Financières : Assurances-vie françaises et luxembourgeoises, contrats de capitalisation, allocations d'actifs (actions, obligations, OPCVM, SCPI, SCI), assurances décès, garanties dépendance, préparation retraite et photovoltaïques
    - Immobilières : LMNP/LMP, SCPI françaises et internationales
    - Fiscales : Investissements immobiliers (Pinel, Pinel OM, Censi-bouvard, Malraux, M.H) et investissements financiers IRPP/ISF (FIP/FCPI, PERP, Girardin Industriel, GFF, GFV)

  • Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble - Conseil en formation inter-entreprises

    Grenoble Cedex 1 2011 - 2014 * Taux d'ouverture de sessions de formation > 90% avec un Ratio moyen de 2.75 (objectif : 2.2)
    * Audit des besoins en formation professionnelle auprès de DRH et de responsables formation
    * Commercialisation et mise en place de programmes d'amélioration de compétences
    * Création et analyse des Ratios financiers

  • Concessions Toyota/Lexus (groupe automobile SPAA) - Manager Financier

    VAUCRESSON 2010 - 2011 * Management : Formation et encadrement des équipes de vente (21 commerciaux)
    * Commercial : Accueil physique de clients particuliers et professionnels et analyse des besoins pour vendre les solutions de financement de Toyota France Financement et CGI (Groupe Société Générale)
    * Challenges Toyota France Financement (Volume de véhicules financés avec assurances facultatives) : Vainqueur des 4 challenges 2010 sur près de 300 concessions en France (Mars, Juin, Septembre et Décembre 2010)

  • Cafpi - Commercial indépendant

    Sainte Geneviève des Bois 2009 - 2010 * 18 dossiers finalisés sur 75 dossiers montés soit 24%
    * Relation Partenaires : Mise en place de partenariats (Agents immobiliers, Avocats, Notaires)
    * Commercial : Analyses de situations financières, recherches et optimisations de plans de financement - Facturation d'honoraires, montage et suivi de dossiers - Accompagnement et négociations auprès de partenaires (banques, notaires...)

  • 100% Sol'Air / Euroconfort - Technico-commercial et animateur des ventes

    2007 - 2009 * Résultat annuel de 756 K€ (objectif : 600 K€)
    * Technico-commercial : Vente de systèmes d'énergies renouvelables et du financement des installations auprès de Franfinance (filiale du groupe Société Générale)
    * Animateur des ventes : Encadrement, formation et accompagnement terrain des nouveaux collaborateurs (1 à 3 collaborateurs par trimestre) ; Définition et attribution des objectifs individuels

  • RIBAT et Téléperformance France - Technico-commercial

    2002 - 2007 Développement commercial des cibles particuliers et professionnels

Formations

  • Kalea (Paris)

    Paris 2018 - 2018 IOBSP Niveau 1

    BANQUE

  • Institut Supérieur Du Tertiaire Grenoble

    Grenoble 2002 - 2004 BTS

    Major de promotion sur les modules professionnels (Actions ventes représentatives)
    Note de 20/20 au projet Conduite et Présentation d'Activités Professionnelles

  • Lycée Aristide Berges

    Seyssinet Pariset 2000 - 2002 Baccalauréat Sciences et Techniques Tertiaires

Réseau

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