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William BLEUZE

Montrouge

En résumé

Commercial, motivé, rigoureux et ambitieux.

Mes compétences :
Fiscalité
Gestion de patrimoine
Gestion de la relation client
Finance
Produits d'épargne et d'assurance
BIG Expert
Certification AMF

Entreprises

  • Crédit Agricole Banque Privée - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2017 - maintenant

  • BNP Paribas - Conseiller Patrimonial

    Paris 2015 - 2017

  • Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés AGEFI Actifs 2015 - Lauréat au Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés AGEFI Actifs 2015

    2015 - 2015 2 ème au Grand prix de l'ingéniérie

  • Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire - Chargé d'Affaires Gestion Privée (stage)

    Orvault 2015 - 2015 Mes missions : Projets patrimoniaux - Réalisation de rendez-vous - Développement d'un portefeuille clients.

  • Crédit agricole - Conseiller Accueil

    Montrouge 2014 - 2014 Mes missions : Traitement des opérations courantes - Accueillir, orienter la clientèle.

  • Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire - Chargé d'Affaires Gestion Privée (stage)

    Orvault 2014 - 2014 Mes missions : Assister un Conseiller en Gestion de Patrimoine - Réalisation d’études patrimoniales - Réalisation de rendez-vous en binôme.

  • Crédit agricole - Assistant Commercial Banque Privée

    Montrouge 2013 - 2013 Mes missions : Assister un Conseiller en Gestion de Patrimoine - Réalisation d’études patrimoniales - Enquête de satisfaction sur la clientèle fortunée - Organisation d'événements clients.

  • Crédit agricole - Conseiller Clientèle Particuliers (en alternance)

    Montrouge 2011 - 2012 Mes missions : Renseigner, conseiller et fidéliser la clientèle.

  • Crédit agricole - Conseiller Accueil

    Montrouge 2011 - 2011 Mes missions : Accueillir, orienter la clientèle - Traitement des opérations courantes - Mise en conformité des dossiers clients.

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