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UNOFI
- Conseiller Patrimonial Privé
Paris
2011 - maintenant
Conseiller Patrimonial sur les départements de la Haute Garonne et de l'Ariège.
Intervention auprès des clients des notaires du secteur afin de réaliser un audit global du patrimoine et d'élaborer des propositions d'organisations patrimoniales adaptées à leurs problématiques.
Les préconisations peuvent êtres juridiques, fiscales ou s'appuyer sur des supports d'investissements tels que l'assurance vie, le contrat de capitalisation, les SCPI.
Sensibilisation sur les atouts de la gestion de patrimoine auprès des notaires qui ne collaborent pas avec notre structure et développement de l'activité.
Formations techniques et pratiques auprès du notariat et de ses collaborateurs.
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WISEED
- Juriste d'entreprise- Stage
Toulouse
2010 - 2010
Industrialisation de processus, conseil en fiscalité et droit des affaires.
Création, enregistrement d'holdings, convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Mise en place du statut CIF et d'un prospectus AMF.
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Banque Courtois
- Gestionnaire de Patrimoine- CDI
Toulouse
2006 - 2009
Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et d'assurances vie sous mandat.
Le montant minimal était de 150 k€.
Clientèle haut de gamme, chefs d'entreprises.
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BNP PARIBAS
- Assistant Conseiller en Patrimoine Financier- stage
Paris
2002 - 2002
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Credit Commercial du Sud Ouest
- Conseiller Patrimonial- CDI
2002 - 2006
Soutien commercial et techniques sur les 15 points de ventes du secteur.
Commercialisation de la gamme des produits: assurance vie, OPCVM et produits garantis.
Animation et définition des objectifs financiers du secteur.
Formation financière du réseau d'agences.
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Banque Populaire
- Stagiaire
PARIS
2001 - 2001
Assistant des gérants sous mandat de portefeuilles boursiers.
