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Manivelle JÉRÔME

DINAN

En résumé

Rigueur, ténacité, expertise sont les qualités indispensables pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine de manière pro-active.


Mes compétences :
CGPC
Dixit
Fiscalité
Économie
Droit
Succession
Banque
Finance
Gestion de

Entreprises

  • crédit agricole banque privee - Conseiller prive

    2016 - maintenant Gestion de fortune
    Secteur de saint Malo

  • Municipalité de saint Samson sur rance - Adjoint au maire chargé des finances et de la communication

    2014 - maintenant

  • Allianz Finance Conseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine/Gestion Privée

    PUTEAUX 2009 - 2016 -Réalisation d'audits patrimoniaux pour les clients/prospects rencontrés.
    -Développement d'un portefeuille confié par la prospection(individuelle/Collective)
    -Apport de solutions afin d'atteindre ces objectifs:Immobilier, finance, vie, capitalisation, banque.
    -Travail en collaboration avec Notaires/experts comptables
    -Certification CGPC ISO 22222
    -Gestion privée, allocations d'actifs, family office

  • Caisse d'épargne - Gestionnaire de clientèle de particuliers

    2008 - 2009 Fidéliser et developper un portefeuille de particulier par la pratique de l'approche globale et l'expertise immobilière tout en maîtrisant les risque inhérents à ce portefeuille.
    Gagner des parts de marché sur la partie prêts immobiliers.
    Missions d'animation régulières sur l'immobilier et le patrimoine.

  • Crédit Mutuel de Bretagne - Chargé de clientèle

    2002 - 2008 Fidéliser et developper un portefeuille de particulier par la pratique de l'approche globale et l'expertise immobilière tout en maîtrisant les risque inhérents à ce portefeuille.
    Développer une clientèle patrimoniale par la vente de produits et solutions permettant d'optimiser la fiscalité du particulier.

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