Thierry BALZER

En résumé

Entreprises

• LA BANQUE POSTALE - Conseiller en Patrimoine

  Paris 2007 - 2015 Gestion d’un portefeuille de clients particuliers aux avoirs supérieurs à 150K€.
  Etudes patrimoniales.
  Intervention en appui des Conseillers Particuliers, en matière de transmission et de valorisation de patrimoine, de réduction d’assiette fiscale.
  Collecte de 4M€ d’épargne extérieure sur les 4 derniers mois de l’année.

• LCL - Conseiller Patrimonial

  Villejuif 2004 - 2006 Développement d’un portefeuille de 200 clients.
  Prospection par le biais de la recommandation et du parrainage, mise en place d'un réseau d'apporteurs d'affaires.
  Bilans conseils, défiscalisation (FCPI, FIP, SOFICA, LMP, LMNP, investissements locatifs dans le cadre de la loi Robien).
  Trentaine de prêts immobiliers par an pour un réalisé de 3M€.

• CIC Paris - Conseiller Patrimonial

  Paris 2001 - 2004 Suivi et développement d’une clientèle haut de gamme de particuliers et d’Associations (essentiellement avoirs compris entre 150K€ et 1,5M€).
  Analyses patrimoniales, recommandations fiscales, juridiques, financières.
  Connaissance de la gestion conseillée et sous mandat, réalisation d’audits de portefeuilles par le biais de la Banque TRANSATLANTIQUE.
  Epargne moyenne annuelle réalisée : 7.5M€.

• CREDIT AGRICOLE IDF - Conseiller Commercial

  Montrouge 1988 - 2001 Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
  Etudes de plans de financement aux artisans,commerçants,professions libérales et particuliers (CT,CMT,Prêt immobilier et consommation).
  Présentations de clients à la Banque de Gestion Privée Indosuez (création d’un contrat d’assurance vie dédié et d’un fonds technologique liés au rapatriement de fonds de la concurrence pour 1,5M€).

Formations

• ISCOM (Paris)

  Paris 1986 - 1988

Réseau

• Alexandra-Marie DUPONCEL

• Flora THEUNS BOUCLANS

• Marcelina STARK

• Mohamed BOURRAS

• Sebastien CHENEAU

• Serge NGAMBI

• Stéphane DEROUET

• Stéphane MOLÈRE