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Thomas BOURDET

Montrouge

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En résumé

Chargé de clientèle, gérant un portefeuille de client Haut de Gamme, mon objectif est d'intégrer la banque privée afin de valoriser mes connaissances et mes compétences

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Banque
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Crédit Agricole - Chargé de clientèle

    Montrouge 2007 - maintenant Dans le cadre d'une approche patrimoniale globale auprès d'une clientèle Haut de Gamme, j'ai pour mission de commercialiser des produits et services financiers (Immobilier, mandat de gestion, Assurance vie etc..) aux clients de mon portefeuille.

    J'exerce mes missions dans le cadre de synergie avec les activités Banque Privée et Vente d'immobilier neuf, mais également en synergie avec les agences (démultiplication de formation, assistance sur des points techniques ou sur des clients à fort potentiel) .

  • Mazars - Fiscaliste patrimonial

    Paris La Défense 2002 - 2006 J'ai acquis une première expérience significative en matière de conseil et d’expertise tant en interne auprès des collaborateurs qu'en externe auprès des clients du cabinet.

    J'ai rédigé diverses consultations, études ou notes techniques, réalisé des simulations.

    Durant cette expérience, j’abordais essentiellement des problématiques liées à la fiscalité patrimoniale (IR, ISF, transmission…).

    A titre accessoire, j'ai été amené à répondre des questions en matière de droit des affaires et de droit des sociétés.

  • Caisse d'epargne Haute Normandie - Assistant responsable gestion privée

    2001 - 2001 Dans le cadre de mon stage de fin d'étude puis en CDD, j'assistais le responsable de la gestion privée.
    J'avais pour mission de valider les études patrimoniales, de valider les déclarations ISF et de créer une étude patrimoniale type.

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