Mes compétences :
Gestion patrimonial
Crédit immobilier
Banque de détail
Négociation commerciale
Relation clientèle
Optimisation fiscale
Fiscalité du particulier
Assurance(s)
Entreprises
conseiller Privé
- Conseiller Privé Paris
2016 - maintenantAnalyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial.
Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
Maintenir une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale.
Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
Assurer la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur.
Effectuer régulièrement une veille économique et financière.
