-
Allianz
- Ingénierie/Expertise patrimoniale
Puteaux
2013 - maintenant
Je suis actuellement en contrat de professionnalisation au sein de l'ingénierie patrimoniale d'Allianz France.
Mes missions consistent en l'apport de réponses juridiques et fiscales aux problématiques remontées par les réseaux AFC (Allianz Finance Conseil) et des Agents généraux. Je réalise également un ensemble de scénarios traitant de divers sujets patrimoniaux : la transmission du patrimoine, le remploi de cession suite à la vente de l'entreprise, les pistes d'optimisations fiscales des particuliers, la retraite, etc. Ces derniers ont pour objectifs l'animation et la formation des réseaux précédemment évoqués.
D'autre part, j'ai réalisé des missions pour le Pôle patrimonial - Agents de Bordeaux, lesquelles consistaient à la participations aux rendez-vous clients et à la réalisation d'études patrimoniales.
Enfin, J'ai eu l'opportunité d'assister un inspecteur au développement des partiuliers en
l'accompagnant à la rencontre des agents dont il a la charge. Il s'agissait essentiellement de faire un point sur l'activité des agences au regard de leur production et la bonne utilisation des moyens mis à leur disposition par le groupe Allianz.
-
AXA Prévoyance & Patrimoine - Cabinet LVS
- Stagiaire
2013 - 2013
A la fin de mon Master Gestion Financière et Patrimoniale, j’ai effectué un stage dans le Cabinet LVS (Landreau Veyne Sabathier) A2P (Axa Prévoyance & Patrimoine).
Mes missions consistaient à réaliser des études patrimoniales aux problématiques variées (transmission du patrimoine, optimisation fiscale, retraite, SCI, etc.) en collaboration avec la Gestion Privée AXA. J’ai également préparé et participé aux rendez-vous avec des clients ou prospects et suivi l’évolution des dossiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, prévoyance, retraite).
Nous avons réalisé une opération commerciale auprès de PME pour laquelle nous avons sélectionné une clientèle cible en vue de la démarcher sur des nouveaux produits.
Enfin, j'ai élaboré une étude sur l'ensemble de nos clients afin de mettre en évidence la pertinence ou non des garanties de santé et prévoyance dont ils disposaient. L'objectif était de capter les clients dont les garanties n'étaient pas suffisantes en cas d'arrêt maladie, d'invalidité ou de décès.
-
Immobilier Neuf
- Stagiaire
BORDEAUX
2012 - 2012
J'ai effectué un stage au sein de la société Immobilier Neuf, filiale du Groupe Artémis, à Bordeaux. J'ai développé certaines compétences dans le domaine de l'investissement immobilier locatif et des avantages fiscaux que ces derniers peuvent procurer. J’ai également débuté ma connaissance de l’approche client et la réponse aux objectifs patrimoniaux et fiscaux de ces derniers.
La période de stage coïncidée avec celle des déclarations d’impôts. Ainsi, je réalisais les déclarations d’impôts de nos clients notamment l’aide du logiciel Click Impôt Pro.
Enfin, j’ai participé au suivi de dossiers clients.
