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Thomas SCHNEIDER

PARIS

En résumé

Professionnel

Mes compétences :
fiscalite pp
produits financiers
assurances
analyse patrimoniale
animation réseau
fiscalite pm
isr ethique developpemnt durable
éthique
développement durable
Transmission entreprise
Crédits patrimoniaux

Entreprises

  • Crédit Coopératif - Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2008 - maintenant De juin 2008 à septembre 2013 Développement de la gestion patrimoniale du Groupe Crédit Coopératif sur la Direction Générale de Marseille (Bassin méditeerranéen) et de certaines agences de la Direction Générale de Lyon (St Etienne, Chamalières, Le Puy, Grenoble, Annecy et Valence) et de la Direction Générale de Paris (Melun, St Denis, Odéon, Bobigny, Gare de l'Est)

    Depuis septembre 2013 rattaché à la délégation nord est centre je développe l'activité patrimoniale sur le terrain et mets en place un portefeuille de clientèle dont les avoir sont supérieurs à 250 k€

    Rôle :

    * Animation du réseau du Groupe Crédit Coopératif
    * Intervention et appui technique et commercial auprès des clients patrimoniaux Haut de gamme en développant les canaux multi marché
    * Approche patrimoniale globale
    * Formation et transmission des valeurs de la banque concernant la gestion de patrimoine auprès des conseillers en agence
    * Référent dans les domaines ISR Développement Durable et Défiscalisation en accord avec les valeurs du Groupe

  • LCL - Conseiller Privé

    Villejuif 2006 - 2008 Suivi d’un portefeuille de 250 clients haut de gamme (325 comptes actifs)

    Analyse et Développement commercial (Mandat de gestion, Assurance-vie et IARD + banque au quotidien)

    Performance Commerciale sur l’objectif annuel : 3M€ hors bilan en 2006 et 3.3M€ en 2007

  • CA OISE - Conseiller Professionnel

    2005 - 2006 Suivi d’un portefeuille de 500 artisans, commerçants et chefs d’entreprise sur leur patrimoine privé et professionnel

  • La Poste - Conseiller Commercial

    Paris-15E-Arrondissement 2004 - 2005 Suivi d’un portefeuille de 2500 clients, analyse et développement commercial

    Objectif de 250.000 € de collecte nette mensuelle (Atteint en 2004)

  • Expert & Finance - Conseiller Technique Régionale

    lyon 2003 - 2004 Réalisation d’analyses, de stratégies patrimoniales,
    Soutien sur Paris et le Nord de la France des conseillers terrains
    Formation technique auprès de professionnels dans des CGA sur l'immobilier, les marchés financiers et les moyens de défiscalisation
    Développement clientèle

  • Cepage Finance - Conseiller Commercial

    2000 - 2003 Responsable du back-office des relations partenaires – Conseiller commercial

    Ingénierie patrimoniale des dossiers clients des commerciaux terrains
    Développement clientèle : création d'un portefeuille de 85 clients professionnels via l'IARD et l'assurance vie

Formations

Réseau

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