Société Générale
- Assistante Conseiller en Banque Privée
PARIS2014 - 2014Etudes et Synthèses patrimoniales (optimisation juridique, financière et fiscale)
Réaménagement des clauses bénéficiaires
Préparation et participation aux RDV clients
Déclarations fiscales IR et ISF
Montages de prêts immobiliers
BNP Paribas
- Assistante Conseiller Banque Privée
Paris2013 - 2013Etablissement d’études patrimoniales via l'outil Big Expert
Etudes de portefeuille via Dynagest,
Réalisation des déclarations fiscales IR et ISF,
Mise en place d’une soirée privative client et prospect lors d’un événement sportif
Back office : Aide à la préparation et participation aux rendez-vous clients, Participation à des montages et des renégociations de prêts, création d’une newsletter interne « #All_In_BanquePrivée »
Crédit agricole
- Stagiaire
Montrouge2012 - 2012Actions commerciales : Elaboration d’une stratégie commerciale et vente en binôme d’un produit financier : le plan d’épargne en actions¸ Prospection téléphonique
Back office : Gestion des comptes et des moyens de paiements, Opérations bancaires courantes, Prise de RDV
Cantreau (Groupe Bouvard)
- Agent de conditionnement
2011 - 2011Mise en conditionnement, travail à la chaine, horaires de nuit et 3×8.
NANTES2010 - 2010Front office : Accueil et réception de la clientèle, Gestion du standard téléphonique
Réalisation d’opérations bancaires courantes (dépôts et retraits d’espèces, remise de chèques, délivrance des chéquiers et des cartes bancaires)
Back office : Gestion de la caisse
Actions commerciales : Prospection téléphonique et prise de RDV
NANTES2009 - 2009Front office : Accueil et réception de la clientèle, Gestion du standard téléphonique
Réalisation d’opérations bancaires courantes (dépôts et retraits d’espèces, remise de chèques, délivrance des chéquiers et des cartes bancaires)
Back office : Gestion de la caisse
Actions commerciales : Prospection téléphonique et prise de RDV
Clermont Ferrand2013 - 2014Master 2 Gestion de Patrimoine
Matières étudiées :
Analyse économique des marchés et des taux, Instruments à terme
Fiscalité du patrimoine (IR, ISF, Fiscalité des donations et des successions)
Gestion civile du patrimoine (Régimes matrimoniaux, Successions, Libéralités entre vifs.)
Stratégies Patrimoniales : Démembrement de propriété, Sociétés civiles
Gestion patrimoniale du chef d'entreprise (AGA, Stock Options, Dutreil)
