Valérie CANIOT

En résumé

Entreprises

• CIC Nord-Ouest - Conseiller Patrimonial

  2014 - maintenant

• Société Générale - Assistante Conseiller en Banque Privée

  PARIS 2014 - 2014 Etudes et Synthèses patrimoniales (optimisation juridique, financière et fiscale)
  Réaménagement des clauses bénéficiaires
  Préparation et participation aux RDV clients
  Déclarations fiscales IR et ISF
  Montages de prêts immobiliers

• BNP Paribas - Assistante Conseiller Banque Privée

  Paris 2013 - 2013 Etablissement d’études patrimoniales via l'outil Big Expert
  Etudes de portefeuille via Dynagest,
  Réalisation des déclarations fiscales IR et ISF,
  Mise en place d’une soirée privative client et prospect lors d’un événement sportif
  
  Back office : Aide à la préparation et participation aux rendez-vous clients, Participation à des montages et des renégociations de prêts, création d’une newsletter interne « #All_In_BanquePrivée »
  

• Crédit agricole - Stagiaire

  Montrouge 2012 - 2012 Actions commerciales : Elaboration d’une stratégie commerciale et vente en binôme d’un produit financier : le plan d’épargne en actions¸ Prospection téléphonique
  
  Back office : Gestion des comptes et des moyens de paiements, Opérations bancaires courantes, Prise de RDV

• Cantreau (Groupe Bouvard) - Agent de conditionnement

  2011 - 2011 Mise en conditionnement, travail à la chaine, horaires de nuit et 3×8.

• Crédit Agricole Atlantique Vendée - Conseiller d'accueil

  NANTES 2010 - 2010 Front office : Accueil et réception de la clientèle, Gestion du standard téléphonique
  Réalisation d’opérations bancaires courantes (dépôts et retraits d’espèces, remise de chèques, délivrance des chéquiers et des cartes bancaires)
  Back office : Gestion de la caisse
  Actions commerciales : Prospection téléphonique et prise de RDV

• Crédit Agricole Atlantique Vendée - Conseiller d'accueil

  NANTES 2009 - 2009 Front office : Accueil et réception de la clientèle, Gestion du standard téléphonique
  Réalisation d’opérations bancaires courantes (dépôts et retraits d’espèces, remise de chèques, délivrance des chéquiers et des cartes bancaires)
  Back office : Gestion de la caisse
  Actions commerciales : Prospection téléphonique et prise de RDV

Formations

• IAE Clermont, École Universitaire De Management

  Clermont Ferrand 2013 - 2014 Master 2 Gestion de Patrimoine
  
  Matières étudiées :
  Analyse économique des marchés et des taux, Instruments à terme
  Fiscalité du patrimoine (IR, ISF, Fiscalité des donations et des successions)
  Gestion civile du patrimoine (Régimes matrimoniaux, Successions, Libéralités entre vifs.)
  Stratégies Patrimoniales : Démembrement de propriété, Sociétés civiles
  Gestion patrimoniale du chef d'entreprise (AGA, Stock Options, Dutreil)

• IAE Clermont, École Universitaire De Management

  Clermont Ferrand 2012 - 2013 Matières étudiées:
  Gestion patrimoniale: Mode de détention de l'épargne - Fiscalité de l'épargne - Ingénierie Sociétaire
  Finance de Marché: Marchés d'actifs - Evaluation d'actifs - Gestion de portefeuille
  Gestion Financière: Diagnostic Financier - Choix d'investissement - Econométrie
  Gouvernance d'entreprise

• Université D'Angers UFR Droit Economie Gestion (Angers)

  Angers 2009 - 2012 Licence Economie et Gestion
  
  Mention Bien
  
  Le programme de cette licence s'articule autour de 3 pôles :
  - l'analyse économique
  - les techniques quantitatives
  - la gestion

• Université D'Angers UFR Droit Economie Gestion (Angers)

  Angers 2008 - 2009 Licence 1 Droit

Réseau

• Benjamin GARNAUD

• Guanghui LI

• Julie MARTIN

• Laurence VIGIER

• Lucie DUGUÉ

• Mathieu MORALES

• Mathilde BOUQUIN

• Philippe DUBOIS

• Tristan LÉPINAY