Menu

Vincent LEROY

LYON 3EME

En résumé

Mon métier est de conseiller les français dans l’organisation de leur patrimoine. J’interviens depuis plus de 12 ans en France et je propose désormais ces services sur Shanghai.
Je peux intervenir à 4 niveaux correspondant aux 4 grandes étapes de la vie d’un patrimoine :
• Constitution : Comment procéder à un investissement en France, quel type d’investissement réaliser (Immobilier, SCPI, Assurance-vie, Produits de taux?), quels sont les critères d’un bon investissement, analyse et proposition de solution (avant toute solution produit) jusqu’à l’organisation totale de la mise en place.
• Consolidation : Le patrimoine est déjà en partie constitué, il doit être équilibré ou accentué en fonction des objectifs du client (payer moins d’impôt, se constituer une retraite complémentaire, acheter un pied à terre) et de son aversion au risque (faut-il sécuriser le patrimoine acquis ou au contraire le développer?)
• Consommation : Le patrimoine est-il suffisant pour couvrir tous les besoins, existe-t-il un risque de survivre à son patrimoine?
• Transmission : Que se passe-t-il en cas de décès d’un des époux? quelles sont les solutions de protection du conjoint? des enfants? Comment transmettre en limitant la pression fiscale?

Je peux proposer conseils et solutions pour chacune de ces étapes.

Mes compétences :
Immobilier
wealth Management
Gestion de Patrimoine
investissement

Entreprises

  • EXPATRIMO - Associé / Partner

    LYON 3EME 2011 - maintenant EXPATRIMO est née de la volonté d’offrir à une clientèle d’expatriés un panel de services haut de gamme. Fruit de la rencontre de deux professionnels de la gestion de
    patrimoine, elle vous apporte leurs expériences complémentaires pour des solutions d’investissement de qualité adaptées aux non-résidents. Créée par des expatriés pour des expatriés, elle propose des outils d’horizons multiples adaptés aux particularités des
    statuts d’expatriés ou d’entrepreneurs établis en Asie.

  • Expert & Finance - Directeur Back Office

    lyon 2006 - 2011 Recrutement, montée en compétence et gestion d'une équipe de 6 personnes.
    Mises en place des circuits de gestion avec les partenaires assureurs, promoteurs et banquiers.
    Mise en place et évolutions des process et outils de mise en conformité.
    Mise en place et développement d'outils de gestion et de reportings
    Interfacs des équipe de gestion et informatiques des principaux fournisseurs.

  • Kurt Salmon - Senior Consultant

    Neuilly-sur-Seine 2005 - 2006 Mission d'organisation du pôle actuariat au sein d'AGF ALLIANZ : Optimisation de la disponibilité des personnels, développement du travail en équipe, soutien du plan de recrutement
    Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre sur la création d'un progiciel de gestion en Epargne Salariale pour CREELIA (groupe CA): Recensement et évaluation des besoins, représentation de l'éditeur auprès des différentes parties du projet et animation des comités décisionnels, gestion budgétaire du projet

  • Banque de Gestion Privée Indosuez - Responsable service Assurance-vie

    2000 - 2005 Animation d’une équipe de 22 personnes en charge de la gestion administrative des contrats commercialisés par la banque. Activité de courtage sur 50000 contrats auprès de 13 compagnies en liaison avec les équipes commerciales BGPI et les Caisses régionales de Crédit Agricole.
    Production 2004 : 12000 contrats pour 1.7 Milliard Euros

    Mission d’amélioration des circuits administratifs, opérationnels et financiers de l’activité assurance-vie Haut de gamme du Crédit Agricole :
    Adaptation des circuits de transmission et de contrôle de l’information
    Animation des services Assurance-vie des Caisses Régionales du Crédit Agricole
    Amélioration des outils de reporting à destination des CRCA

    Création et Maîtrise d’Ouvrage de l’outil informatique de gestion des contrats d’assurance-vie :
    Mise en place d’un flux informatique hebdomadaire avec chacune des compagnies d’assurances
    Création de l’outil de saisie et de reporting aux équipes commerciales
    Gestion des flux de commissionnement et de rétrocession aux apporteurs d’affaires

    Développement des produits en liaison avec le service Marketing et les Compagnies d’Assurances

    Etude de la faisabilité technique et juridique de la création d’un contrat à l’ajout d’options sur les contrats en stock

  • I Sélection - Responsable de région

    NICE 1998 - 1999 Création, Développement et Animation d’un réseau de Conseils en gestion de patrimoine sur la région Parisienne.
    Création et mise en place d'outils de communication : modèles de mailing, adaptation de l'offre produit en fonction de la clientèle des conseils
    Simulations financières
    Optimisations fiscales

Formations

Réseau

Annuaire des membres :