TOULOUSE
Consultante en gestion de patrimoine au sein de Primonial Gestion Privée, mon métier consiste à bâtir des stratégies patrimoniales afin d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs.
Une véritable expertise est nécessaire compte tenu du contexte économique et fiscal actuel.
Le statut CIF est gage de professionnalisme.
Vous êtes chef d'entreprise ou profession libérale; vous cherchez des solutions:
- pour optimiser la gestion de votre trésorerie excédentaire (moyen terme à long terme)
- pour préparer votre retraite
- pour organiser la transmission de votre entreprise ou de votre cabinet;
Prenez quelques minutes pour que nous en discutions.
Vous êtes expert comptable, nos métiers sont complémentaires: rencontrons- nous pour en discuter.
Vous avez, à titre privé, des objectifs patrimoniaux:
- préparation de votre retraite ( création d'un revenu complémentaire fiscalisé ou non, capitalisation)
- prévision des dépenses futures liées aux études de vos enfants,
- optimisation de votre fiscalité
- transmission de votre patrimoine,
contactez moi!
Je reste à votre disposition pour convenir d'un rendez vous.
Au plaisir de faire votre connaissance.
Mes compétences :
Analyser écouter réfléchir agir
Immobilier
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Epargne salariale
Gestion de trésorerie
Retraite
