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Eight Advisory
- Associé, Strategy & Operations
Autre | Paris (75000)
2021 - maintenant
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EY-Parthenon
- Associé
2019 - 2021
En charge de la practice Value Creation pour les fonds d'investissement au Benelux et, depuis octobre 2020, en France
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AlixPartners
- Director
Paris (75000)
2015 - 2019
Membre des practices Private Equity, Turnaround & Restructuring Services et Business Services
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The Boston Consulting Group
- Consultant
Paris
2012 - 2015
Spécialisations en Institutions Financières, Corporate Development/Finance et Organisation/RH
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Deutsche Bank
- Associate en Equity Capital Markets
Paris
2009 - 2012
• Origination et exécution d’introductions en bourse, augmentations de capital, obligations convertibles, spin-offs et monétisations de participations cotées
• Couverture des marchés français, du Benelux et émergents
• Rôle intégrant notamment le management d’équipes projets, la gestion des processus transactionnels, la participation aux due diligence, la rédaction et la négociation de la documentation
• Transactions notables :
o Introduction en bourse : PZU (2,1 Md€, avr. 10)
o Spin-offs : Carrefour Property (retiré, mai 11), ArcelorMittal/Aperam (2,2 Md€, janv. 11) et Accor/Edenred (2,9 Md€, juil. 10)
o Augmentations de capital : Theolia (61 M€, juil. 10) et AXA (2,1 Md€, nov. 09)
o Obligation convertible : Technip (550 M€, nov. 10)
o Placements accélérés : Activision Blizzard pour Vivendi (315 M€, nov.11), Cyfrowy Polsat pour MM. Solorz-Zak et Ruta (339 M€, juin 11), Legrand pour KKR et Wendel (1,2 Md€, mars 11 et 568 M€, sept. 10), PZU pour Eureko (1 Md€, nov. 10) et Eiffage pour Gecina (59 M€, nov. 10)
o Fusions-acquisitions : vente par PostNL de sa participation dans TNT Express à UPS (1,5 Md€, mars 12)
o Corporate broking : soutien aux relations investisseurs de compagnies du CAC 40
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Credit Suisse
- Associate en Equity Capital Markets
Paris
2006 - 2009
• Couverture du marché français. Transactions notables :
o Introductions en bourse : Medica (314 M€, fév. 10), Paris Re (225 M€, juil. 07), Rexel (1,2 Md€, avr. 07) et Neuf Cegetel (933 M€, oct. 06)
o Conseil de la CDC dans l’émission d’actions et d’obligations remboursables en actions par Club Méditerranée (102 M€, mai 09)
o Augmentations de capital : Natixis (3,7 Md€, sept. 08), EDF EN (500 M€, sept. 08), Crédit Agricole SA (5,9 Md€, juil. 08) et Société Générale (5,5 Md€, mars 08)
o Obligation convertible : Rhodia (595 M€, avr. 07)
o Plusieurs monétisations de participations cotées pour des fonds de private equity
o Corporate broking : soutien aux relations investisseurs de compagnies du CAC 40
• Membre de l’Analyst & Associate Committee, un comité mettant en place des initiatives d’amélioration de l’efficacité et de réduction des coûts à travers la BFI
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Gartner
- Consultant junior (stage)
Paris (75000)
2005 - 2005
Missions principales :
• Benchmark des centres de données de plusieurs clients ; rédaction et présentation de revues stratégiques et de recommandations
• Lancement d’un nouvel outil de CRM dans 4 pays
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Deloitte
- Auditeur junior (stage)
Neuilly-sur-Seine (92200)
2004 - 2005
• Analyse des états financiers et procédures en vue de la certification des comptes
• Nommé en charge de 3 missions
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Cofinluxe
- Auditeur interne (stage)
2004 - 2004
Auteur d'un rapport sur la situation financière de l'entreprise
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Forum Franco-Japonais des Etudiants
- Président
2003 - 2004
Réseau intégrant des étudiants des Grandes Ecoles françaises et meilleures universités japonaises (budget 38 K€)
• Ai coordonné le démarchage pour l’édition 2004 et obtenu le partenariat de Renault, LVMH, Toyota et de l’Ambassade du Japon en France
• Ai organisé la rencontre entre 50 étudiants et plusieurs conférences professionnelles
