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Yannick BERTHUIT

lyon

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
BIG EXPERT

Entreprises

  • EXPERT & FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    lyon 2014 - maintenant Rattaché au Directeur Développement Régional, mes principales missions sont les suivantes :

    - Appuyer les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans la préparation des rdv : dossiers de suivi, rédaction des analyses patrimoniales et des stratégies patrimoniales, rdv clients.

    - Préparer les rdv clients : situation clients, documents CIF, documents de souscription

    - Mettre en Oeuvre les campagnes commerciales : relances clients, argumentaires

    - Contribuer à l'animation des portefeuilles : analyser et être force de proposition, alerter les conseillers sur les clients non vus, les arbitrages à mener, les potentiels, participer à la rationalisation des portefeuilles assurance-vie&

    - Contribuer à la défense des encours (rachats)

    - Mettre à jour les données clients dans l'outil de gestion de patrimoine


    - Effectuer un point d'actualité produits / nouveautés lors des réunions hebdomadaires, veiller à la bonne transmission des informations auprès des conseillers

  • EXPERT & FINANCE - Ingénieur Patrimonial Junior

    lyon 2013 - 2014 - Assurer une veille sur l’actualité touchant à la Gestion du Patrimoine.
    - Participer à la mise à jour d’une doctrine métiers (assurance vie, retraite, transmission d’entreprises…).
    - Assister l’équipe d’ingénierie dans les missions de conseils réalisées pour le réseau sur des problématiques juridiques fiscales et patrimoniales et sur des thématiques variées (Transmission d’entreprises, régimes matrimoniaux, successions, optimisations fiscales…).
    - Élaborer des articles pour la communication interne ou externe.
    - Participer à la réalisation de supports de formations tant pour le réseau, que pour les partenaires et clients

  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - Stage

    Lille 2013 - 2013 Travail en binôme avec un conseiller en gestion de patrimoine.
    Participation et accompagnement aux rendez-vous clientèles.
    Réalisation d'études patrimoniales.
    Aide au remplissage des déclarations IR et ISF
    Démarchage téléphonique

  • Ecole de Droit, Clermont-Ferrand - Assistant de vie étudiante

    2012 - 2012 Auxiliaire administratif pour la scolarité de l'Ecole de Droit : réception des étudiants, montages des dosssiers, archivages.

  • Banque Populaire - Chargé d'Accueil

    PARIS 2012 - 2012 Accueil de la clientèle
    Opérations courantes du guichet

  • Banque Populaire - Chargé d'Accueil

    PARIS 2012 - 2012 Accueil de la clientèle
    Opérations courantes du guichet

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