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LCL Banque Privée
- Conseiller LCL Banque privée
Villejuif
2013 - maintenant
- Gestion et développement d’un portefeuille de 400 clients ayant un patrimoine financier compris entre 300 000 et 2 millions d’euros (encours global sous gestion d’environ 70 millions d’euros)
- Prospection et collecte de capitaux auprès de clients à potentiel tout en entretenant une synergie avec les agences LCL du périmètre.
- Promouvoir une offre globale : produits hors bilan (assurance vie, portefeuilles titres, produits structurés, SCPI), produits de bilan et gestion du passif (prêts immobiliers …)
- En lien avec notre juriste-fiscaliste, réalisation d’études patrimoniales personnalisées portant sur l’optimisation fiscale, la diversification et la réorganisation du patrimoine ou encore la transmission.
- Interface avec nos différents experts : gérant de portefeuille (structurer une allocation d’actifs sur mesure), ingénieur développement passif (passif patrimonial ou mise en place de garanties de passif)
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LCL VALLAURIS
- Conseiller en Patrimoine
2009 - 2013
Gestion et développement d’un portefeuille de 700 clients haut de gamme :
Clientèle cadres supérieurs, dirigeant de société, profession libérale et retraités
Expertise et conseil adaptés en fonction de la situation patrimoniale.
Réalisation de projets d’investissements.
Prospection et collecte de capitaux.
Mesurer les risques opérationnels et les enjeux de contrepartie, respecter les règles de conformité et de déontologie pour assurer la qualité de service.
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LCL MOUANS SARTOUX
- Directeur agence - Responsable commercial
2006 - 2009
Responsable de la gestion, de l’animation du développement commercial et de la maitrise des risques d’un point de vente composé d'une équipe de 3 personnes.
Gestion d’un portefeuille de 400 clients à dominante haut de gamme et commerçants
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LCL
- Conseiller clientele particuliers
Villejuif
2003 - 2006
Gestion d’un portefeuille 500 clients à titre commercial et en matière de risque dans le cadre de la politique et des procédures LCL .
Remplacement du Directeur d’Agence en son absence.
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SOCIETE GENERALE
- CHARGE ACCUEIL
PARIS
2002 - 2003
