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Yoann BIZOT

DIJON

En résumé

Bonjour,

Je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Souhaitant apporter mon expérience et une oreille attentive aux intéressés,je compte sur le réseau Viadeo pour rencontrer les personnes qui sont à la recherche d'un conseil avisé dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Réponse Assurée.

Mes compétences :
Conseil
Economie

Entreprises

  • BC PATRIMOINE - Conseiller en Gestion de Patrimoine, gérant

    2012 - maintenant Conseils et Proposition de solutions auprès d'une Clientèle Haut de Gamme soucieux vis-à-vis de leurs problèmes patrimoniaux
    Principales missions :
    Analyse précise de la situation patrimoniale et fiscale de chaque client. Proposition et Montage de solutions adaptées en terme de stratégie fiscale et patrimoniale (placements, transmission, défiscalisation).

  • AVIVA EPARGNE CONSEILS - CONSEILLER FINANCIER

    2008 - 2012 Conseils et Proposition de solutions auprès d'une Clientèle Haut de Gamme soucieux vis-à-vis de leurs problèmes patrimoniaux
    Principales missions :
    Analyse précise de la situation patrimoniale et fiscale de chaque client.
    Proposition et Montage de solutions adaptées en terme de stratégie fiscale et patrimoniale (placements, transmission, défiscalisation).

  • Cabinet de Gestion de Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2006 - 2007 Activité de la société :
    Conseils et Proposition de solutions auprès d'une Clientèle Haut de Gamme soucieux vis-à-vis de leurs problèmes patrimoniaux
    Principales missions :
    Analyse précise de la situation patrimoniale et fiscale de chaque client.
    Proposition et Montage de solutions adaptées en terme de stratégie fiscale et patrimoniale (défiscalisation, placements, transmission).
    Réalisations :
    Création de systèmes informatiques adaptées à la mise en place des solutions.

  • Banque Populaire - Conseiller Clientèle Particuliers

    PARIS 2004 - 2005 Conseils et Vente auprès d'un portefeuille clients sur différents thèmes comme l'Epargne (Produits réglementés ; CEL, PEL, CODEVI, livrets d'Epargne, etc..., et Assurance Vie), l'assurance, la prévoyance et les Prêts (Consommation, Immobilier, Revolving).

  • Banque Populaire - Analyste de Crédit

    PARIS 2004 - 2004 Principales missions:
    Analyse financière et économique des entreprises, professionnels
    Etude de viabilité des financements de montages patrimoniaux
    Evaluation des risques et des garanties
    Etude de la rentabilité de la relation clients

  • Banque Populaire - Réalisateur de Crédits

    PARIS 2003 - 2003 Principales missions :
    Rédaction des Contrats de Prêts Immobiliers et Professionnels
    Vérification des garanties et procédures juridiques des financements

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