ORBAIS L'ABBAYE
Etre Conseiller en Gestion de Patrimoine, c'est accompagner ses clients dans leurs choix et décisions, qui vont avoir un impact sur leur patrimoine.
Le patrimoine peut être résumé comme l'ensemble des biens et des revenus relié à une personne ou à une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine doit donc pouvoir aborder les thèmes suivants :
* Crédit
* Fiscalité (Impôts sur le revenu, ISF, Prélèvements Sociaux)
* Placements financiers
* Placements immobiliers
* Retraite
* Transmission du patrimoine privé
* Transmission du patrimoine professionnel
* Régimes matrimoniaux et contrats de mariage
* Optimisation des revenus (pour les chefs d'entreprise et les professions libérales)
* Prévoyance
Mes compétences :
Bilan Patrimonial
Conseil
Conseil en gestion
Conseil en gestion de patrimoine
Défiscalisation
gestion de patrimoine
Gestion privée
Placements financiers
