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Yves Erwan PITOIS

PARIS

En résumé

Président de l'Association des Jeunes Conseils en Gestion de Patrimoine, les Jeunes CGP, l'AJCGP :
http:/www.ajcgp.com

Ancien administrateur et secrétaire Général de la Compagnie des CGPI (ex CIF-CGPC)

Lauréat Finance du Grand Prix du Patrimoine Experts de l'AGEFI ACTIFS 2010.

Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié, norme ISO 22 222

Mes compétences :
CIF
conseil financier

Entreprises

  • Groupe COLENDAE (Fructus Patrimoine - Floria & Associés) - Président Directeur Général

    2014 - maintenant Conseil en gestion du patrimoine privé et professionnel

  • ACTIFS ET STRATEGIES - ORLEANS FINANCE - GERANT

    2007 - 2014 Conseil financier et patrimonial pour les professionnels (sociétés, professions libérales) et particuliers, clientèle française et internationale (anglais professionnel courant).

    J'interviens en tant que Conseil en Investissements Financiers (CIF cf liste agréée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers) dans un suivi personnalisé de tous mes clients sur leurs projets patrimoniaux (de l'acquisition de la résidence principale du salarié à l'optimisation de la rémunération de l'entrepreneur) en partenariat avec expert-comptable, avocat, fiscaliste, notaire. Mon engagement : proximité, éthique et compétence.

  • HSBC France - Chargé de clientèle professionnelle

    Paris 2005 - 2007 Business Relationship Manager à l'agence du siège Champs Elysées, clientèle professionnelle du Centre Premier, en charge des professionnels (professions libérales et sociétés : comptes personnels et d'entreprise). Gestion de patrimoine et des clients internationaux.

  • Banque Populaire - Responsable de clientèle privée

    PARIS 2003 - 2005 Suivi bancaire et Gestion de patrimoine d'une clientèle parisienne, en agence. Financement, placements

  • Jobfinance - Fondateur

    1999 - 2003 Création d'une start-up jobfinance.com d'un site d'offres d'emploi spécialisé dans la finance :
    - constitution d'une équipe mixant commerciaux et informaticiens ;
    - rédaction du cachier des charges fonctionnel, du business plan ;
    - constitution de la société, plan stratégique, partenariats, marketing opérationnel.

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